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中国造纸工业2010年年度报告

    (一)据中国造纸协会调查资料,2010年全国纸及纸板生产企业有3700多家,全国纸及纸板生产量9270万t,较上年8640万t 增长7.29%。消费量9173万t,较上年8569万t 增长7.05%,人均年消费量为68 kg(13.40亿人),比上年增长4 kg。  2010年比2000年生产量增长203.93%,消费量增长156.59%。2000一2010年,纸及纸板生产量年均增长11.76%,消费量年均增长9.88%(见图1)。

    主要产品中:新闻纸生产量430万t,占纸及纸板总产量4.64%,同比增长-10.42%,消费量423万t,占纸及纸板总消费量4.61%,同比增长-8.24% ;未涂布印刷书写纸生产量1620万t,占纸及纸板总产量17.48%,同比增长7.28%,消费量1590万t,占纸及纸板总消费量17.33%,同比增长6.21% ;涂布印刷纸生产量640万t,占纸及纸板总产量6.90%,同比增长8.47%,消费量549万t,占纸及纸板总消费量5.98%,同比增长18.57% ;其中铜版纸生产量555万t,占纸及纸板总产量的5.99%,同比增长11.00%,消费量480万t,占纸及纸板总消费量5.23%,同比增长20.30% ;生活用纸生产量620万t,占纸及纸板总产量6.69%,同比增长6.90%,消费量567万t,占纸及纸板总消费量6.18%,同比增长7.18% ;包装用纸生产量600万t,占纸及纸板总产量6.47%,同比增长4.35%,消费量612万t,占纸及纸板总消费量6.67%,同比增长4.26% ;白纸板生产量1250万t,占纸及纸板总产量13.48%,同比增长8.70%,消费量1254万t,占纸及纸板总消费量13.67%,同比增长8.10%,其中涂布白纸板生产量1200万t,占纸及纸板总产量12.94%,同比增长9.09%,消费量1204万t,占纸及纸板总消费量13.13%,同比增长8.47% ;箱纸板生产量1880万t,占纸及纸板总产量20.28%,同比增长8.67%,消费量1946万t,占纸及纸板总消费量21.21%,同比增长7.57% ;瓦楞原纸生产量1870万t,占纸及纸板总产量20.17%,同比增长9.04%,消费量1889万t,占纸及纸板总消费量20.59%,同比增长7.45%;特种纸及纸板生产量180万t,占纸及纸板总产量1.94%,同比增长20.00%,消费量164万t,占纸及纸板总消费量1.79%,同比增长13.89%(见表1、图2)。

    从2010年的生产和消费形势分析来看,全年生产和消费均呈平稳增长态势,增速分别比上年回落0.98个百分点和0.94个百分点。

    (二)主要产品2000—2010年生产及消费情况
    1.新闻纸
    2010年新闻纸生产量430万t,较上年增长-10.42%,增幅回落14.77个百分点;消费量423万t,较上年增长-8.24%,增幅回落16.46个百分点。2000—2010年生产量年均增长率11.48%,消费量年均增长率9.87%(见图3)。

    2.未涂布印刷书写纸
    2010年未涂布印刷书写纸生产量1620万t,较上年增长7.28%,增幅回落0.58个百分点;消费量1590万t,较上年增长6.21%,增幅回落1.88个百分点。2000—2010年生产量年均增长率9.39%,消费量年均增长率9.36% ( 见图4)。

    3.涂布印刷纸
    2010年涂布印刷纸生产量640万t,较上年增长8.47%,增幅增加1.20个百分点;消费量549万t,较上年增长18.57%,增幅增加19.43个百分点。2000—2010年生产量年均增长率19.26%,消费量年均增长率10.19% ( 见图5)。

    其中:铜版纸
    2010年铜版纸生产量555万t,较上年增长11.00%,增幅增加2.30个百分点;消费量480万t,较上年增长20.30%,增幅增加20.80个百分点。2000—2010年生产量年均增长率20.22%,消费量年均增长率9.94% (见图6)。

    4.生活用纸
    2010年生活用纸生产量620万t,较上年增长6.90%,增幅增加1.45个百分点;消费量567万t,较上年增长7.18%,增幅增加2.01个百分点。2000—2010年生产量年均增长率9.51%,消费量年均增长率8.80% ( 见图7)。

    5.包装用纸
    2010年包装用纸生产量600万t,较上年增长4.35%,增幅增加1.67个百分点;消费量612万t,较上年增长4.26%,增幅增加1.10个百分点。2000—2010年生产量年均增长率4.14%,消费量年均增长率2.65% ( 见图8)。

    6.白纸板
    2010年白纸板生产量1250万t,较上年增长8.70%,增幅增加6.02个百分点;消费量1254万t,较上年增长8.10%,增幅增加5.54个百分点。2000—2010年生产量年均增长率16.14%,消费量年均增长率12.56% ( 见图9)。

    其中:涂布白纸板
    2010年涂布白纸板生产量1200万t,较上年增长9.09%,增幅增加6.29个百分点;消费量1204万t,较上年增长8.47%,增幅增加5.79个百分点。2000—2010年生产量年均增长率19.62%,消费量年均增长率15.46%( 见图10)。

    7.箱纸板
    2010年箱纸板生产量1880万t,较上年增长8.67%,增幅回落4.40个百分点;消费量1946万t,较上年增长7.57%,增幅回落5.14个百分点。2000—2010年生产量年均增长率16.74%,消费量年均增长率14.31% ( 见图11)。

    8.瓦楞原纸
    2010 年瓦楞原纸生产量1870 万t, 较上年增长9.04%,增幅回落3.79个百分点;消费量1889万t,较上年增长7.45 %, 增幅回落5.82 个百分点。2000—2010年生产量年均增长率12.62%,消费量年均增长率10.94% ( 见图12)。

    9.特种纸及纸板
    2010年特种纸及纸板生产量180万t,较上年增长20.00%,增幅增加12.86个百分点;消费量164万t,较上年增长13.89%,增幅增加13.89个百分点。2000—2010年生产量年均增长率11.61%,消费量年均增长率7.44% ( 见图13)。

二、主要生产经济指标完成情况
    据国家统计局统计,2010年1—11月规模以上造纸生产企业3724家;从业人员73.73万人;工业总产值(当年价)5287亿元,较上年4162亿元增长27.03% ;工业销售产值(当年价)5190亿元,较上年4077亿元增长27.30% ;主营业务收入5162亿元,较上年3998亿元增长29.11% ;产销率98.20%,较上年98.00%增长0.20个百分点;产成品存货245.4亿元,较上年235.8亿元增长4.07% ;利税总额458.4亿元,较上年341.3亿元增长34.31%,其中利润总额299.4亿元,较上年210.0亿元增长42.57% ;资产总计5934亿元,较上年5016亿元增长18.30%;资产负债率58.66%,较上年58.69%降低0.03个百分点;负债总额3481亿元,较上年2944亿元增长18.24% ;在统计的3724家造纸生产企业中,亏损企业有487家,占13.08%,同比降低6.29个百分点。
    2010年1—12月造纸生产企业工业总产值(当年价)5850亿元,较上年4660亿元增长25.54% ;产销率98.60%,较上年98.20%增长0.40个百分点;工业销售产值(当年价)5767亿元,较上年4578亿元增长25.97%。
根据上述相关资料分析,2010年造纸生产企业主营业务收入约5630亿元,比上年增长25%左右;利税总额约500亿元,比上年增长30%左右,其中,利润总额约327亿元,比上年增长48%左右。综观全年主要生产经济指标完成情况比上年有较大增幅,已经恢复到金融危机前的水平,总体经济效益较好。2000—2010年主要生产经济指标完成情况见图14、图15。

    三、纸浆生产和消耗情况
    据中国造纸协会调查资料,2010年全国纸浆生产总量7318万t,较上年6732万t 增长8.70%。
    2010年全国纸浆消耗总量8461万t,较上年7980万t 增长6.03%,其中木浆1859万t,较上年增长2.82%,比例占22%,与上年持平;非木浆1297万t,较上年增长10.38%,比例占15%,与上年持平;废纸浆5305万t,较上年增长6.16%,比例占63%,与上年持平。木浆中,进口木浆比例下降2个百分点;废纸浆中,进口废纸浆比例下降1个百分点,国产废纸浆比例上升1个百分点;非木浆中,稻麦草浆比例比上年下降3个百分点,竹浆比例比上年增长1个百分点,苇(荻)浆比例与上年持平,蔗渣浆比例比上年增加1个百分点。2010年纸浆总消耗量比2000年增长203%,其中国产纸浆消耗量2010年比
2000年增长198%(见表2、图16、图17)。

注 废纸浆=废纸量×0.8。
*1 2009年进口木浆1367万t,实际消耗量1257万t。
*2 2010年进口木浆1137万t,扣除溶解浆96万t,实际消
耗量1151万t。
*3 2009年进口废纸2750万t,实际消耗量2570万t。
*4 2010年进口废纸2435万t,实际消耗量2615万t。

    2010年进口木浆及进口废纸价格持续高位运行,导致进口量同比下降,促使国内各类纸浆生产量有所增加。
    由于2009年国际市场商品纸浆和废纸价格低靡,国内造纸企业加大了商品纸浆和废纸的采购量,致使当年进口量异常,造成非正常库存增加。
    经中国造纸协会对重点造纸企业进行调查,2009年国内造纸企业约有110万t 进口商品纸浆和180万t 进口废纸为非正常库存,结转至2010年使用。
    现对2009年和2010年的纸浆消耗数据修正如表2所示。

    四、纸及纸板、纸浆、废纸及纸制品进出口情况
    (一)2010年纸及纸板进口336万t,比上年334万t增长0.60%,出口433万t,比上年405万t 增长6.91%;出口量比进口量多97万t。纸浆进口1137万t,比上年1367万t 降低16.83%,出口8.10万t,比上年8.70万t降低6.90% ;废纸进口2435万t,比上年2750万t 降低11.45%,出口0.08万t,比上年出口量略有增长;纸制品进口18万t,比上年16万t 增长12.50%,出口228万t比上年195万t 增长16.92%。
    2010年进口纸及纸板、纸浆、废纸、纸制品合计3926万t,较上年4467万t降低12.11%,用汇187.83亿美元,较上年145.17亿美元增长29.39%。2010年进口纸及纸板平均价格为1132.52美元/ t,比上年965.25美元/ t平均价格增长17.33%;进口纸浆平均价格为775.51美元/ t,比上年500.20美元/ t平均价格增长55.04%;进口废纸平均价格为219.80美元/ t,比上年137.99美元/ t平均价格增长59.29%。
    2010年出口纸及纸板、纸浆、废纸、纸制品合计669.18万t,较上年608.73万t 增长9.93%,创汇97亿美元,较上年77亿美元增长25.97%。2010年出口纸及纸板平均价格为1093.50美元/ t,比上年962.06美元/ t 平均价格增长13.66% ;出口纸浆平均价格为1727.18美元/ t,比上年1045.48美元/ t 平均价格增长65.20% ;出口废纸平均价格为191.80美元/ t,比上年218.78美元/ t 平均价格下降12.33%。
    2010年纸及纸板进出口总量中,进口量较大的品种有箱纸板、涂布白纸板、涂布印刷纸和未涂布印刷书写纸,合计进口量243万t,约占纸及纸板总进口量的72%。出口量较大的品种有涂布印刷纸、涂布白纸板、未涂布印刷书写纸、生活用纸、特种纸及纸板,合计388万t,约占纸及纸板总出口量的90%。
    2010年我国纸浆、废纸、纸及纸板进出口贸易总体特点是作为造纸原料的纸浆和废纸进口量均呈减少趋势,其中纸浆进口量较上年减少16.83%,废纸进口量较上年减少11.45%,但平均价格都有较大幅度提升,进口纸浆平均价格上涨275.31美元/ t,涨幅55.04%;进口废纸平均价格上涨81.81美元/ t,涨幅59.29%。
    纸及纸板进口量略有增长,出口量较上年略有增加且大于进口量(见表3、表4、图18、图19)

    (二)主要产品2000—2010年进出口情况
    2010年纸及纸板进口量大于出口量的主要品种有:包装用纸、箱纸板、白纸板、瓦楞原纸;出口量大于进口量的主要品种有:新闻纸、未涂布印刷书写纸、涂布印刷纸、生活用纸、特种纸及纸板、其他纸及纸板。
    1.新闻纸:2010年出口量大于进口量,净出口量7万t(见图20)。

    2.未涂布印刷书写纸:2010年出口量大于进口量,净出口量30万t(见图21)。


    3.涂布印刷纸:2010年出口量大于进口量,净出口量91万t(见图22)。


    其中:铜版纸2010年出口量大于进口量,净出口量75万t(见图23)。


    4.生活用纸:2010年出口量大于进口量,净出口量53万t(见图24)。


    5.包装用纸:2010年进口量大于出口量,净进口量12万t(见图25)。


    6.白纸板:2010年进口量大于出口量,净进口量4万t(见图26)。


    其中:涂布白纸板2010年进口量大于出口量,净进口量4万t(见图27)。


    7.箱纸板:2010年进口量大于出口量,净进口量66万t(见图28)。


    8.瓦楞原纸:2010年进口量大于出口量,净进口量19万t(见图29)。


    9.特种纸及纸板:2010年出口量大于进口量,净出口量16万t(见图30)。

    五、生产布局与集中度
    根据中国造纸协会调查资料分析,2010年纸及纸板生产量有所下降的省(区、市)有河南、内蒙古、浙江、安徽、云南、北京6个,其余省份都有不同程度增长。

     2010年我国东部地区12个省(区、市),纸及纸板产量占全国纸及纸板产量比例为71.6%,比上年提高0.3个百分点;中部地区9个省(区、市)比例占20.1%,比上年降低1.3个百分点;西部地区10个省(区、市)比例占8.3%,比上年提高1.0个百分点(见表5、图31)。


    2010年纸及纸板产量超过100万t 的省份有山东、广东、浙江、江苏、河南、福建、河北、湖南、四川、安徽、重庆、广西、湖北和江西14 个省( 区、市),产量合计已达8509 万t, 占全国纸及纸板总产量的91.79%,比上年减少0.92个百分点;比上年增产499万t (见表6、图32)。


    2010年纸及纸板年产量超过100万t 的造纸生产企业有: 玖龙纸业(控股)有限公司年产728万t ;理文造纸有限公司年产367万t ;山东晨鸣纸业集团股份有限公司年产327万t ;中国纸业投资总公司年产245万t ;金东纸业(江苏)有限公司年产231万t ;山东太阳纸业股份有限公司年产224万t ;华泰集团有限公司年产164万t ;宁波中华纸业有限公司(含宁波亚洲浆纸业有限公司)年产149万t ;中冶纸业集团有限公司年产139万t ;山东博汇纸业股份有限公司100万t(见表7)。
    以上10家造纸生产企业2010年比上年增产377万t,约占全国纸及纸板增产量的60%。
    纸浆年产量超过100万t 的企业:海南金海浆纸业有限公司年产121万t。
    上述相关数据表明,2010年全国造纸生产布局略有变化,东部地区仍然是我国造纸工业的主要生产区域。重点省(区、市)和重点造纸企业生产集中度有所提高,年产量超过百万吨的企业增加了2家。

    六、造纸企业经济类型结构与规模结构
    根据国家统计局提供的2010年1—11月规模以上造纸生产企业的相关数据分析,2010年国有及国有控股企业有80家,占2.15%,较上年2.17%减少0.02个百分点;“三资”企业有414家,占11.12%,较上年11.34%减少0.22个百分点;集体及其他企业有3230家占86.73%,较上年86.49%增加0.24个百分点。在造纸企业主营业务收入总额中,国有及国有控股企业占12.38%,较上年12.43%减少0.05个百分点;“三资”企业占28.79%,较上年29.38%减少0.59个百分点;集体及其他企业占58.83%,较上年58.19%增加0.64个百分点。在利税总额中,国有及国有控股企业占13.58%,较上年9.55%增加4.03个百分点;“三资”企业占29.04%,较上年29.64%减少0.60个百分点;集体及其他企业占57.38%,较上年60.81%减少3.43个百分点。其中:利润总额中,国有及国有控股企业占11.36%,较上年5.17%增加6.19个百分点;“三资”企业占32.00%,较上年31.97%增加0.03个百分点,集体及其他企业占56.64%,较上年62.86%减少6.22个百分点(见图33)。


    2010年国内造纸生产企业经济类型结构仍在调整变化,与2009年相比规模以上造纸生产企业数量由3686家上升至3724家,增加了38家,其中,集体及其他企业增加42家,国有及国有控股企业数量与上年持平,“三资”企业减少4家。2010年亏损企业数487家,其中:国有及国有控股企业占5.75%,“三资”企业占16.84%,集体及其他企业占77.41%。
    按照我国大、中、小型企业划分标准,2010年在3724家规模以上造纸生产企业中,大中型造纸企业421家占11.31%,小型企业3303家占88.69% ;在纸及纸板产品主营业务收入中,大中型企业占61.35%,小型企业占38.65% ;在利税总额中,大中型企业占65.54%,小型企业占34.46% ;在利润总额中,大中型企业占67.26%,小型企业占32.74%。2010年主要产品新增产量中,重点骨干企业增量已占总增量的83%。目前已有一批优秀企业率先由传统造纸业向现代造纸业转变,对产业结构调整和产业优化升级起着重要支撑和推动作用(见表7)。

    七、环境保护
    根据环境保护部统计,2009年制浆造纸及纸制品产业(统计企业5771家,比上年增加12家)用水总量为108.44 亿t, 其中新鲜水量为46.59 亿t, 占工业总耗新鲜水量529.95亿t 的8.79%。重复用水量为61.85亿t,水重复利用率为57.04%,比上年提高1.86个百分点。万元工业产值( 现价) 新鲜水用量为107.8 t,比上年增加13.8 t,提高14.7%。造纸工业2009年废水排放量为39.26亿t,占全国工业废水总排放量209.03亿t的18.78%,比上年增加0.02个百分点。造纸工业废水排放达标量为36.72亿t,占造纸工业废水排放总量的93.53%,比上年提高1.53个百分点。排放废水中化学需氧量(COD)为109.7万t,比上年128.8万t 减少19.1万t,占全国工业COD 总排放量379.2万t 的28.93%,比上年减少2.89个百分点。万元工业产值( 现价) 化学需氧量(COD)排放强度为25 kg,与上年持平。造纸工业废水处理设施年运行费用为51.0亿元,比上年增加4.8亿元,增长10.39%(见图34)。

    八、综述
    2010年是我国实施“十一五”规划的最后一年。造纸行业认真贯彻执行了国务院“关于进一步加强淘汰落后产能工作的通知”和环境保护部发布的《制浆造纸工业水污染物排放标准(GB3544一2008)》等一系列相关政策与法规,企业重组力度加大,落后产能淘汰目标顺利完成,节能减排效果显著。
    2010年全行业克服了金融、外贸政策调整等因素对造纸行业产生的影响,纤维原料、水、煤、油、运费价格上涨和对外贸易摩擦增多等重重困难。在市场需求的拉动下,2010年造纸行业在延续上年恢复性增长的基础上,全年的生产量和消费量保持了平稳增长。产业结构趋于优化、经济效益有所提高、环境治理效果显著,推进了我国造纸工业进一步向资源节约型、环境友好型、可持续的绿色纸业方向发展。

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