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中国造纸工业2009年年度报告

    一、全国纸及纸板生产及消费情况
    (一)据中国造纸协会调查资料,2009年全国纸及纸板生产企业约有3700家,全国纸及纸板生产量8640万t,较上年7980万t增长8.27%。消费量8569万t,较上年7935万t增长7.99%,人均年消费量为64 kg(13.35亿人),比上年增长4 kg。2009年比2000年生产量增长183.28%,消费量增长139.69%。2000—2009年,纸及纸板生产量年均增长12.27%,消费量年均增长10.20%(见图1)。


    主要产品中:新闻纸生产量480万t,占纸及纸板总产量5.56%,同比增长4.35%,消费量461万t,占纸及纸板总消费量5.38%,同比增长8.22%;未涂布印刷书写纸生产量1510万t,占纸及纸板总产量17.48%,同比增长7.86%,消费量1497万t,占纸及纸板总消费量17.47%,同比增长8.09%;涂布印刷纸生产量590万t,占纸及纸板总产量6.83%,同比增长7.27%,消费量463万t,占纸及纸板总消费量5.40%,同比增长-0.86%;其中铜版纸生产量5 0 0 万t , 占纸及纸板总产量的5.79%,同比增长8.70%,消费量399万t,占纸及纸板总消费量4.66%,同比增长-0.50%;生活用纸生产量580万t,占纸及纸板总产量6.71%,同比增长5.45%,消费量529万t,占纸及纸板总消费量6.17%,同比增长5.17%;包装用纸生产量575万t,占纸及纸板总产量6.66%,同比增长2.68%,消费量587万t,占纸及纸板总消费量6.85%,同比增长3.16%;白纸板生产量1150万t,占纸及纸板总产量13.31%,同比增长2.68%,消费量1160万t,占纸及纸板总消费量13.54%,同比增
长2.56%,其中涂布白纸板生产量1100万t,占纸及纸板总产量12.73%,同比增长2.80%,消费量1110万t,占纸及纸板总消费量12.95%,同比增长2.68%;箱纸板生产量1730万t,占纸及纸板总产量20.02%,同比增长13.07%,消费量1809万t,占纸及纸板总消费量21.11%,同比增长12.71%;瓦楞原纸生产量1715万t,占纸及纸板总产量19.85%,同比增长12.83%,消费量1758万t,占纸及纸板总消费量20.52%,同比增长13.27%;特种纸及纸板生产量150万t,占纸及纸板总产量1.74%,同比增长7.14%,消费量144万t,与上年持平,占纸及纸板总消费量1.68%(见表1、图2)

    从2009年的生产和消费形势分析来看,全年生产和消费均呈平稳增长态势,增速分别比上年回落0.30个百分点和0.86个百分点。生产量增幅10%以上的品种有箱纸板和瓦楞原纸。消费量增幅10%以上的品种有瓦楞原纸、箱纸板。

    (二)主要产品2000—2009年生产及消费情况
    1.新闻纸
    2009年新闻纸生产量480万t,较上年增长4.35%,增幅增加2.13个百分点;消费量461万t,较上年增长8.22%,增幅回落0.18个百分点。2000—2009年生产量年均增长率14.23%,消费量年均增长率12.09%(见图3)。

    2.未涂布印刷书写纸
    2009年未涂布印刷书写纸生产量1510万t,较上年增长7.86%,增幅增加3.38个百分点;消费量1497万t,较上年增长8.09%,增幅增加4.11个百分点。2000—2009年生产量年均增长率9.63%,消费量年均增长率9.71%(见图4)。

    3.涂布印刷纸
    2009年涂布印刷纸生产量590万t,较上年增长7.27%,增幅回落0.57个百分点;消费量463万t,较上年增长-0.86%,增幅回落10.48个百分点。2000—2009年生产量年均增长率20.52%,消费量年均增长率9.30%(见图5)。

    其中:铜版纸
    2009年铜版纸生产量500万t,较上年增长8.70%,增幅回落0.82个百分点;消费量399万t,较上年增长-0.50%,增幅回落9.76个百分点。2000—2009年生产量年均增长率21.29%,消费量年均增长率8.85%(见图6)。

    4.生活用纸
    2009 年生活用纸生产量5 8 0 万t , 较上年增长5.45%,增幅回落0.32个百分点;消费量529万t,较上年增长5.17%,增幅回落0.50个百分点。2000—2009年生产量年均增长率9.80%,消费量年均增长率8.98%(见图7)。

    5.包装用纸
    2009年包装用纸生产量5 7 5 万t , 较上年增长2.68%,增幅回落2.98个百分点;消费量587万t,较上年增长3.16%,增幅回落2.80个百分点。2000—2009年生产量年均增长率4.11%,消费量年均增长率2.48%(见图8)。

    6.白纸板
    2009年白纸板生产量11 5 0 万t , 较上年增长2.68%,增幅回落3.99个百分点;消费量1160万t,较上年增长2.56%,增幅回落3.94个百分点。2000—2009年生产量年均增长率17.00%,消费量年均增长率13.07%(见图9)。

    其中:涂布白纸板
    2009年涂布白纸板生产量1100万t,较上年增长2.80%,增幅回落4.20个百分点;消费量1110万t,较上年增长2.68%,增幅回落4.14个百分点。2000—2009年生产量年均增长率20.85%,消费量年均增长率16.26%(见图10)。

    7.箱纸板
    2009年箱纸板生产量1 7 3 0 万t , 较上年增长13.07%,增幅增加0.57个百分点;消费量1809万t,较上年增长12.71%,增幅增加1.10个百分点。2000—2009年生产量年均增长率17.67%,消费量年均增长率15.08%(见图11)。

    8.瓦楞原纸
    2009年瓦楞原纸生产量1715万t,较上年增长12.83%,增幅回落0.60个百分点;消费量1758万t,较上年增长13.27%,增幅回落1.35个百分点。2000—2009年生产量年均增长率13.02%,消费量年均增长率11.33%(见图12)。

    9.特种纸及纸板
    2009年特种纸及纸板生产量150万t,较上年增长7.14%,增幅回落9.53个百分点;消费量144万t,与上年持平,增幅回落5.88个百分点。2000—2009年生产量年均增长率10.72%,消费量年均增长率6.75%(见图13)。

    二、主要生产经济指标完成情况
    据国家统计局统计,2009年1—11月规模以上造纸生产企业3686家;从业人员71.10万人;工业总产值(当年价)4162亿元,较上年4190亿元下降0.67%;工业销售产值(当年价)4077亿元,较上年4049亿元增长0.69%;主营业务收入3998亿元,较上年3970亿元增长0.71%;产销率98.00%,较上年96.64%增长1.36个百分点;产成品存货235.8亿元,较上年297.7亿元下降20.79%;利税总额341.3亿元,较上年364.1亿元下降6.26%,其中利润总额210.0亿元,较上年228.2亿元下降7.98%;资产总计5016亿元,较上年4697亿元增长6.79%;资产负债率58.69%,较上年59.74%降低1.05个百分点;负债总额2944亿元,较上年2806亿元增长4.92%;在统计的3686家造纸生产企业中,亏损企业有714家,占19.37%,同比降低0.09个百分点。
    2009年1—12月造纸生产企业工业总产值(当年价)4660亿元,较上年4571亿元增长1.95%;产销率98.20%,较上年97.09%增长1.11个百分点;工业销售产值(当年价)4578亿元,较上年4439亿元增长3.13%。
    根据上述相关资料分析,2009年造纸生产企业主营业务收入约4500亿元,比上年增长4%左右;利税总额约382亿元,比上年下降2%左右;其中,利润总额约220亿元,比上年增长5%左右,但吨产品利润较上年降低约3.3%。综观全年主要生产经济指标完成情况比较理想,总体经济效益较好。
    2000—2009年主要生产经济指标完成情况(见图14、图15)。

    三、纸浆生产和消耗情况
    据中国造纸协会调查资料,2009年全国纸浆生产总量6674万t,较上年6415万t增长4.03%,增幅较上年减少4.06个百分点。
    2009年全国纸浆消耗总量7980万t,较上年7360万t增长8.42%,其中木浆1866万t,较上年增长14.90%,比例占23%,较上年增加1个百分点;非木浆1175万t,较上年下降9.41%,比例占15%,较上年下降3个百分点;废纸浆4939万t,较上年增长11.26%,比例占62%,较上年增加2个百分点。木浆中,进口木浆比例上升3个百分点;废纸浆中,进口废纸浆比例上升2个百分点,国产废纸浆比例与上年持平;非木浆中,稻麦草浆比例比上年下降2.5个百分点,下降幅度较大,竹浆、苇(荻)浆、蔗渣浆比例与上年基本持平,竹浆和蔗渣浆消耗量均比上年有所增加。2009年纸浆总消耗量比2000年增长186%,其中国产纸浆消耗量2009年比2000年增长171%(见表2、图16、图17)。
以上数字表明,全国纸浆消费总量随着纸及纸板生产量的增长呈增加趋势。纸浆结构中,非木浆比例继续呈明显下降趋势,废纸浆增幅加大,支撑着纸浆结构的调整。由于进口木浆和进口废纸浆分别增长38%和14%,进口纤维原料量(包括废纸)占纸浆总消耗量的44%,比上年增长5个百分点,表明我国造纸原料对国外依存度加大。

    四、纸及纸板、纸浆、废纸及纸制品进出口情况
    (一)2009年纸及纸板进口334万t,比上年358万t降低6.70%,出口405万t,比上年403万t增长0.50%,出口量较上年略有增加,但仍未达到2007年461万t历史最高出口量。出口量比进口量多71万t;纸浆进口1367万t,比上年952万t增长43.59%,出口8.70万t,比上年7.23万t增长20.33%;废纸进口2750万t,比上年2421万t增长13.59%,出口0.003万t,比上年0.002万t增长50.00%;纸制品进口16万t,比上年18万t降低11.11%,出口195万t,比上年211万t降低7.58%。
    2009年进口纸及纸板、纸浆、废纸、纸制品合计4467万t,较上年3749万t增长19.15%,用汇145.17亿美元,较上年166.27亿美元降低12.69%。2009年进口纸及纸板平均价格为965.25美元/t,比2008年1018.35美元/t平均下降5.21%;进口纸浆平均价格为500.20美元/t,比上年704.25美元/t平均下降28.97%;进口废纸平均价格为137.99美元/t,比上年229.60美元/t平均下降39.90%。
    2009年出口纸及纸板、纸浆、废纸、纸制品合计608.70万t,较上年621.23万t降低2.02%,创汇77亿美元,较上年78亿美元降低1.28%。2009年出口纸及纸板平均价格为962.06美元/t,比2008年991.87美元/t平均下降3.00%;出口纸浆平均价格为1045.48美元/t,比上年1359.91美元/t平均下降23.12%;出口废纸平均价格为218.78美元/t,比上年203.03美元/t平均上涨7.76%。
    2009年纸及纸板进出口总量中,进口量较大的品种有箱纸板、涂布白纸板、瓦楞原纸和未涂布印刷书写纸,合计进口量241万t,约占纸及纸板总进口量的72%。进口幅度同比普遍降低,降幅较大的品种有涂布印刷纸(33.33%)、特种纸及纸板(28.95%)、其他纸及纸板(27.27%)。出口量较大的品种有涂布印刷纸、涂布白纸板、生活用纸、未涂布印刷书写纸、特种纸及纸板,合计364万t,约占纸及纸板总出口量的90%。出口保持增幅的品种有铜版纸(36.08%)、涂布白纸板(15.09%)、生活用纸(7.69%)等。
    2009年我国纸浆、废纸、纸及纸板进出口贸易总体特点是作为造纸原料的纸浆和废纸进口量均呈增加趋势,其中纸浆增幅较大,进口量较上年增长43.59%,废纸进口量较上年增长13.59%,而纸及纸板进口量继续下降,出口量较上年略有增加且大于进口量。(见表3、表4、图18、图19)。

    (二)主要产品2000—2009年进出口情况
2009年纸及纸板进口量大于出口量的主要品种有:包装用纸、箱纸板、白纸板、瓦楞原纸、其他纸及纸板;出口量大于进口量的主要品种有:新闻纸、未涂布印刷书写纸、涂布印刷纸、生活用纸、特种纸及纸板。

     1.新闻纸:2009年出口量大于进口量,净出口量19万t (见图20)。

    2.未涂布印刷书写纸:2009年出口量大于进口量,净出口量13万t(见图21)。

    3.涂布印刷纸:2009年出口量大于进口量,净出口量127万t(见图22)。

    其中:铜版纸:2009年出口量大于进口量,净出口量101万t(见图23)。

    4.生活用纸:2009年出口量大于进口量,净出口量51万t(见图24)

    5.包装用纸:2009年进口量大于出口量,净进口量12万t(见图25)。

    6.白纸板:2009年进口量大于出口量,净进口量10万t(见图26)

    其中:涂布白纸板:2009年进口量大于出口量,净进口量10万t(见图27)。

    7.箱纸板:2009年进口量大于出口量,净进口量79万t(见图28)。

    8.瓦楞原纸:2009年进口量大于出口量,净进口量43万t(见图29)。

    9.特种纸及纸板:2009年出口量大于进口量,净出口量6万t(见图30)。

    根据中国造纸协会调查资料分析,2009年纸及纸板生产量有所下降的省(区、市)有河北、广西、上海、辽宁、吉林、山西、甘肃7个,其余省份都有不同程度增长,其中广东省纸及纸板产量增加超过100万t,增产162万t。
    2009年我国东部地区12个省(区、市),纸及纸板产量占全国纸及纸板产量比例为71.3%,比上年降低0.7个百分点;中部地区9个省(区)比例占21.4%,比上年降低0.2个百分点;西部地区10个省(区、市)比例占7.3%,比上年提高0.9个百分点(见表5、图31)。


    2009年纸及纸板产量超过100万t的省份有山东、浙江、广东、江苏、河南、河北、福建、湖南、四川、安徽、重庆、湖北、广西和江西14个省(区),产量合计已达8010万t,占全国纸及纸板总产量的92.71%,比上年增长0.57个百分点;比上年增产657万t(见表6、图32)。


    2009年纸及纸板年产量超过100万t的造纸生产企业有:玖龙纸业(控股)有限公司年产652万t;理文造纸有限公司年产355万t;山东晨鸣纸业集团股份有限公司年产299万t;金东纸业(江苏)有限公司年产228万t;山东太阳纸业股份有限公司年产220万t;华泰集团有限公司年产155万t;宁波中华纸业有限公司(含宁波亚洲浆纸业有限公司)年产148万t;中冶纸业集团有限公司年产101万t。以上8家造纸生产企业2009年比上年增产326万t,约占全国纸及纸板增产量的49%。纸浆年产量超过100万t的企业:海南金海浆纸业有限公司年产112万t(见表7)。
    上述相关数据表明,2009年全国造纸生产布局略有变化,东部地区仍然是我国造纸工业的主要生产区域,重点省(区、市)和重点造纸企业生产集中度有所提高。

    六、造纸企业经济类型结构与规模结构
    根据国家统计局提供的2009年1—11月规模以上造纸生产企业的相关数据分析,2009年国有及国有控股企业有80家,占2.17%,较上年2.89%减少0.72个百分点;“三资”企业有418家,占11.34%,较上年11.71%减少0.37个百分点;集体及其他企业有3188家占86.49%,较上年85.40%增加1.09个百分点。在造纸企业主营业务收入总额中,国有及国有控股企业占12.43%,较上年17.34%减少4.91个百分点;“三资”企业占29.38%,较上年32.97%减少3.59个百分点;集体及其他企业占58.19%,较上年49.69%增加8.50个百分点。在利税总额中,国有及国有控股企业占9.55%,较上年18.79%减少9.24个百分点;“三资”企业占29.64%,较上年30.78%减少1.14个百分点;集体及其他企业占60.81%,较上年50.43%增加10.38个百分点。其中:利润总额中,国有及国有控股企业占5.17%,较上年18.44%减少13.27个百分点;“三资”企业占31.97%,较上年34.03%减少2.06个百分点,集体及其他企业占62.86%,较上年47.53%增加15.33个百分点(见图33)。

    2009年国内造纸生产企业经济类型结构仍在调整变化,与2008年相比规模以上造纸生产企业数量由3494家上升至3686家,增加了192家,其中,集体及其他企业增加204家,而国有及国有控股企业数量却减少21家,“三资”企业增加9家。2009年亏损企业数714家,其中:国有及国有控股企业占3.92%,“三资”企业占15.69%,集体及其他企业占80.39%。
    按照我国大、中、小型企业划分标准,2009年在3686家规模以上造纸生产企业中,大中型造纸企业425家占11.53%,小型企业3261家占88.47%;在纸及纸板产品主营业务收入中,大中型企业占60.30%,小型企业占39.70%;在利税总额中,大中型企业占64.22%,小型企业占35.78%;在利润总额中,大中型企业占65.81%,小型企业占34.19%。2009年主要产品新增产量中,重点骨干企业增量已占总增量的72%。目前已有一批优秀企业率先由传统造纸业向现代造纸业转变,对产业结构调整和产业优化升级起着重要支撑和推动作用(见表7)。

    七、环境保护
    根据国家环境保护部统计,2008年制浆造纸及纸制品产业(统计企业5759家,比上年减少59家)用水总量为108.96亿t,其中新鲜水量为48.84亿t,占工业总耗新鲜水量549.63亿t的8.89%。重复用水量为60.12亿t,水重复利用率为55.18%,比上年提高3.78个百分点。万元工业产值(现价)新鲜水用量为94.0 t,比上年减少30.1 t,降低24.3%。造纸工业2008年废水排放量为40.77亿t,占全国工业废水总排放量217.38亿t的18.76%,比上年降低0.49个百分点。造纸工业废水排放达标量为37.51亿t,占造纸工业废水排放总量的92.00%,比上年提高2个百分点。排放废水中化学需氧量(COD)为128.8万t,比上年157.4万t减少28.6万t,占全国工业COD总排放量404.8万t的31.82%,比上年减少2.92个百分点。万元工业产值(现价)化学需氧量(COD)排放强度为25 kg,比上年降低37.50%。造纸工业废水处理设施年运行费用为46.2亿元,比上年增加2.8亿元,增长6.45% (见图34)。

    八、综 述
    2009年是进入新世纪以来我国经济发展最为困难的一年。2009年初,造纸行业遇到了市场需求萎缩、产品价格下滑、库存增加、流动资金紧张等困难,自5月份以后,造纸生产企业又经受了纤维原料、水、煤、电、油、运价格上涨,尤其是国际木浆及废纸价格持续攀升,生产经营成本持续上升的考验,加上实施新的制浆造纸工业水污染物排放标准,使企业增加了环保投资及
运行费用,进一步降低了利润空间。
    面对金融危机带来的严重影响,全行业认真贯彻落实了国家出台的一系列应对金融危机的政策和措施,克服了重重困难,有效地遏制了经济增长明显下滑的趋势。随着国内经济形势总体回升向好,造纸企业也逐步走出困境,全行业经济运行总体较为平稳,呈现出企稳回升、产销率提高、产成品库存下降、效益提升的向好态势。年终,整个行业基本实现了恢复性增长。

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