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中国造纸工业2008年年度报告

    一、全国纸及纸板生产及消费情况

    (一)据中国造纸协会调查资料,2008年全国纸及纸板生产企业约有3500家,全国纸及纸板生产量7980t,较上年7350t增长8.57%。消费量7935t,较上年7290t增长8.85%,人均年消费量为60kg13.28亿人),比上年增长5kg2008年比2000年生产量增长161.64%,消费量增长121.96%。20002008年,纸及纸板生产量年均增长12.78%,消费量年均增长10.48%(见图1)。

1 20002008年纸及纸板的生产和消费情况

    主要产品中:新闻纸生产量460t,占纸及纸板总产量5.76%,同比增长2.22%,消费量426t,占纸及纸板总消费量5.37%,同比增长8.40%;未涂布印刷书写纸生产量1400t,占纸及纸板总产量17.54%,同比增长4.48%,消费量1385t,占纸及纸板总消费量17.45%,同比增长3.98%;涂布印刷纸生产量550t,占纸及纸板总产量6.89%,同比增长7.84%,消费量467t,占纸及纸板总消费量5.89%,同比增长9.62%;其中铜版纸生产量460t,占纸及纸板总产量的5.76%,同比增长9.52%,消费量401t,占纸及纸板总消费量5.05%,同比增长9.26%;生活用纸生产量550t,占纸及纸板总产量6.89%,同比增长5.77%,消费量503t,占纸及纸板总消费量6.34%,同比增长5.67%;包装用纸生产量560t,占纸及纸板总产量7.02%,同比增长5.66%,消费量569t,占纸及纸板总消费量7.17%,同比增长5.96%;白纸板生产量1120t,占纸及纸板总产量14.04%,同比增长6.67%,消费量1131t,占纸及纸板总消费量14.25%,同比增长6.50%,其中涂布白纸板生产量1070t,占纸及纸板总产量13.41%,同比增长7.00%,消费量1081t,占纸及纸板总消费量13.62%,同比增长6.82%;箱纸板生产量1530t,占纸及纸板总产量19.17%,同比增长12.50%,消费量1605t,占纸及纸板总消费量20.23%,同比增长11.61%;瓦楞原纸生产量1520t,占纸及纸板总产量19.05%,同比增长13.43%,消费量1552t,占纸及纸板总消费量19.56%,同比增长14.62%;特种纸及纸板生产量140t占纸及纸板总产量1.75%,同比增长16.67,消费量144t,占纸及纸板总消费量1.81%,同比增长5.88%(见表1、图2)。

2 2008年纸及纸板各品种生产和消费比例

    从2008年的生产和消费形势分析来看,全年生产和消费均呈低速增长态势,分别比上年回落4.5个百分点和1.6个百分点。生产量增幅较大的主要品种有特种纸及纸板、瓦楞原纸、箱纸板等。消费量增幅较大的主要品种有:瓦楞原纸、箱纸板等。

(二)主要产品20002008年生产及消费情况

    1.新闻纸

    2008年新闻纸生产量460t,较上年增长2.22%,增幅回落17.78个百分点;消费量426t,较上年增长8.40%,增幅回落5.84个百分点。20002008年生产量年均增长率15.52%,消费量年均增长率12.59%。

3  新闻纸20002008年生产量及消费量

2.未涂布印刷书写纸

    2008年未涂布印刷书写纸生产量1400t,较上年增长4.48%,增幅回落5.36个百分点;消费量1385t,较上年增长3.98%,增幅回落6.01个百分点。20002008年生产量年均增长率9.86%,消费量年均增长率9.92%。

4  未涂布印刷书写纸20002008年生产量及消费量

3.涂布印刷纸

2008年涂布印刷纸生产量550t,较上年增长7.84%,增幅回落3.03个百分点;消费量467t,较上年增长9.62%,增幅增加3.12个百分点。20002008年生产量年均增长率22.28%,消费量年均增长率10.64%。

5  涂布印刷纸20002008年生产量及消费量 

其中:铜版纸

2008年铜版纸生产量460t,较上年增长9.52%,增幅回落1.01个百分点;消费量401t,较上年增长9.26%,增幅回落1.28个百分点。20002008年生产量年均增长率19.58%,消费量年均增长率8.55%。

6  铜版纸20002008年生产量及消费量 

4.生活用纸

2008年生活用纸生产量550t,较上年增长5.77%,增幅回落4.87个百分点;消费量503t,较上年增长5.67%,增幅回落3.5个百分点。20002008年生产量年均增长率10.36%,消费量年均增长率9.46%。

7  生活用纸20002008年生产量及消费量

5.包装用纸

2008年包装用纸生产量560t,较上年增长5.66%,增幅增加3.74个百分点;消费量569t,较上年增长5.96%,增幅增加4.26个百分点。20002008年生产量年均增长率4.30%,消费量年均增长率2.39%。

8  包装用纸20002008年生产量及消费量

6.白纸板

2008年白纸板生产量1120t,较上年增长6.67%,增幅回落5.03个百分点;消费量1131t,较上年增长6.50%,增幅回落2.76个百分点。20002008年生产量年均增长率18.92%,消费量年均增长率14.46%。

9  白纸板20002008年生产量及消费量 

其中:涂布白纸板

2008年涂布白纸板生产量1070t,较上年增长7.00%,增幅回落4.11个百分点;消费量1081t,较上年增长6.82%,增幅回落1.88个百分点。20002008年生产量年均增长率23.32%,消费量年均增长率18.08%。

10  涂布白纸板20002008年生产量及消费量

7.箱纸板

2008年箱纸板生产量1530t,较上年增长12.50%,增幅回落5.76个百分点;消费量1605t,较上年增长11.61%,增幅回落3.43个百分点。20002008年生产量年均增长率18.26%,消费量年均增长率15.38%。

11  箱纸板20002008年生产量及消费量

8.瓦楞原纸

2008年瓦楞原纸生产量1520t,较上年增长13.43%,增幅回落5.15个百分点;消费量1552t,较上年增长14.62%,增幅增加1.12个百分点。20002008年生产量年均增长率13.04%,消费量年均增长率11.09%。

12  瓦楞原纸20002008年生产量及消费量 

9.特种纸及纸板

2008年特种纸及纸板生产量140t,较上年增长16.67%,增幅增加7.58个百分点;消费量144t,较上增长5.88%,增幅增加2.06个百分点。20002008年生产量年均增长率11.17%,消费量年均增长率7.62%。

13  特种纸及纸板20002008年生产量及消费量

 

二、主要生产经济指标完成情况

据国家统计局统计,2008111月年规模以上造纸企业3494家;从业人员75.20万人;主营业务收入3970亿元,同比增长19.98%;产销率96.64%,同比降低1.59个百分点;产成品存货297.7亿元,同比增长53.05%;利税总额364.1亿元,同比增长13.68%,其中利润总额228.2亿元,同比增长16.81%;资产总计4697亿元,同比增长17.50%;资产负债率59.74%,同比降低0.09个百分点;负债总额2806亿元,同比增长16.65%;在统计的3494家造纸企业中,亏损企业有680家,占19.46%,同比增加1.13个百分点。

2008112月工业总产值(当年价)4571亿元,同比增长21.50%,增幅回落1.39个百分点;产销率97.09%,同比下降1.23个百分点;工业销售产值(当年价)4439亿元,较上年增长20.03%,增幅回落3.5个百分点。

根据上述相关资料分析,预计2008年主营业务收入4330亿元左右,比上年增长18%左右;利税总额390亿元左右,比上年增长11%左右;其中,利润总额210亿元左右,与上年基本持平。

从以上数据看,2008年在工业销售产值增幅有所回落、产销率有所降低、产成品存货增加的情况下,全国造纸工业全力保持了平稳的增长,主要生产经济指标完成情况及总体经济效益较好。

20002008年主要生产经济指标完成情况

*2007年和2008年主营业务收入数据为估算数据

14  20002008年工业总产值(当年价)及主营业务收入

 

*2007年和2008年利税总额和利润总额数据为估算数据

15  20002008年利税总额及利润总额

 

三、纸浆生产和消耗情况

据中国造纸协会调查资料,2008年全国纸浆生产总量6415t,较上年5935t增长8.09%,增幅较上年减少6个百分点。

2008年全国纸浆消耗总量7360t,较上年6769t增长8.73%,其中木浆1624t,较上年增长12.00%,比例占22%,与上年持平;非木浆1297t,较上年下降0.38%,比例占18%,较上年下降1个百分点;废纸浆4439t,较上年增长10.51%,比例占60%,较上年增加1个百分点。木浆中,进口木浆比例上升1个百分点;废纸浆中,进口废纸浆比例下降1个百分点,国产废纸浆比例上升1个百分点;非木浆中,稻麦草浆比例比上年下, 降1.6个百分点,下降幅度较大,竹浆、蔗渣浆比例与上年基本持平,消耗量均比上年有所增加。2008年纸浆总消耗量比2000年增长164%,其中国产纸浆消耗量2008年比2000年增长161%(见表2、图16、图17)。

以上数字表明,全国纸浆消费总量随着纸及纸板的增长呈增加趋势。纸浆结构中,非木浆比例继续呈明显下降趋势,废纸浆增幅加大,支撑着纸浆结构的调整。由于国内木浆和国内废纸浆分别增加11%和13%,进口纤维原料量(包括废纸)占纸浆总消耗量仍保持了与上年相同的39%的比例。

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16  20002008年国产纸浆消耗情况

17  20002008年纸浆总消耗情况

四、纸及纸板、纸浆、废纸及纸制品进出口情况

(一)2008年纸及纸板进口358t,比上年401t降低10.72%,出口403t,比上年461t降低12.58%,虽然出口量有所下滑,但出口量仍比进口量多45t;纸浆进口952t,比上年845t增长12.66%,出口7.23t,比上年11.16t降低35.22%;废纸进口2421t,比上年2256t增长7.31%,出口0.002t,比上年0.05t降低96.00%;纸制品进口18t,比上年19t降低5.26%,出口211t比上年156t增长35.26%。

2008年进口纸及纸板、纸浆、废纸、纸制品合计3749t,较上年3521t增长6.48%,用汇166.27亿美元,较上年138.27亿美元增长20.25%。2008年进口纸及纸板平均价格为1018.35美元/t,比2007885.17美元/t平均上涨15.05%;进口纸浆平均价格为704.25美元/t,比上年655.12美元/t平均上涨7.50%;进口废纸平均价格为229.60美元/t,比上年179.19美元/t平均上涨28.13%。

2008年出口纸及纸板、纸浆、废纸、纸制品合计621.23t,较上年628.21t降低1.11%,创汇78亿美元,较上年63亿美元增长23.81%。2008年出口纸及纸板平均价格为991.87美元/t,比2007828.58美元/t平均上涨19.71%;出口纸浆平均价格为1359.91美元/t,比上年825.37美元/t平均上涨64.76%;出口废纸平均价格为203.03美元/t,比上年168.30美元/t平均上涨20.64%。

2008年纸及纸板进出口总量中,进口量较大的品种有箱纸板、涂布白纸板、涂布印刷纸和瓦楞原纸,合计进口量251t,约占纸及纸板总进口量的70%。进口幅度同比普遍降低,降幅较大的品种有其他纸及纸板(26.67%)、瓦楞原纸(15.09%)、箱纸板(14.56%)、未涂布印刷书写纸(13.33%)、特种纸及纸板(11.63%)。出口量较大的品种有涂布印刷纸、未涂布印刷书写纸、涂布白纸板、生活用纸、新闻纸,合计332t,约占纸及纸板总出口量的82%。出口保持增幅的品种有特种纸及纸板(25.93%)、生活用纸(8.33%)、铜版纸(4.30%)、未涂布印刷书写纸(1.89%)等。

2008年我国纸及纸板进出口贸易总体特点是,进口量继续下降,出口量受全球金融危机影响有所下滑,但仍然大于进口量。作为造纸原料的木浆进口量仍然呈继续增加的态势,而废纸进口量的增速有所放缓(见表3、表4、图18、图19

18  2008年纸及纸板各品种进口量比例

19  2008年纸及纸板各品种出口量比例

(二)主要产品20002008年进出口情况

2008年纸及纸板进口量大于出口量的主要品种有:包装用纸、白纸板、箱纸板、瓦楞原纸、特种纸及纸板、其他纸及纸板;出口量大于进口量的主要品种有:新闻纸、未涂布印刷书写纸、涂布印刷纸、生活用纸。

1.新闻纸2008年出口量大于进口量,净出口量34t

20  新闻纸20002008年进口量及出口量

2.未涂布印刷书写纸2008年出口量大于进口量,净出口量15t

21  未涂布印刷书写纸20002008年进口量及出口量

3涂布印刷纸2008年出口量大于进口量,净出口量83t

22  涂布印刷纸20002008年进口量及出口量

其中:铜版纸2008年出口量大于进口量,净出口量59t

23  铜版纸20002008年进口量及出口量

4.生活用纸2008年出口量大于进口量,净出口量47t

24  生活用纸20002008年进口量及出口量

5.包装用纸2008年进口量大于出口量,净进口量9t

25  包装用纸20002008年进口量及出口量

6.白纸板:2008年进口量大于出口量,净进口量11t

26  白纸板20002008年进口量及出口量

其中:涂布白纸板2008年进口量大于出口量,净进口量11t

27  涂布白纸板20002008年进口量及出口量 

7.箱纸板2008年进口量大于出口量,净进口量75t

28  箱纸板20002008年进口量及出口量

8.瓦楞原纸2008年进口量大于出口量,净进口量32t

29  瓦楞原纸20002008年进口量及出口量

9.特种纸及纸板2008年进口量大于出口量,净进口量4t

30  特种纸及纸板20012008年进口量及出口量

  

五、生产布局与集中度

据中国造纸协会调查资料,2008年纸及纸板生产量有所下降的省(区)市有河北、上海、辽宁、黑龙江、山西、天津、贵州7个,其余省份都有不同程度增长。产量增加超过100t以上的有广东省和河南省,分别增产125t121t

2008年我国东部地区12个省(区)市,纸及纸板产量占全国纸及纸板产量比例为72.0%,比上年降低2.6个百分点;中部地区9个省(区)比例占21.6%,比上年提高1.8个百分点;西部地区10个省(区)市比例占6.4%,比上年提高0.8个百分点(见表5、图31)。

31 2008年中国造纸区域布局图

2008年纸及纸板产量超过100t的省份有山东、浙江、广东、江苏、河南、河北、福建、湖南、四川、安徽、广西、湖北和江西13个省(区),纸及纸板产量合计已达7271t,占全国纸及纸板总产量的91.12%,比上年降低0.06个百分点;新增产量569t,占全国纸及纸板新增产量合计的90.32%(见表6、图32)。根据国家统计局2008111月数据预测,以上13个省(区)2008年全年产品主营业务收入比上年分别增长15%、12%、26%、8%、28%、-5%、23%、22%、33%、45%、26%、37%和13%(见表7、图33

图32 2008年主要省(区)纸和纸板年产量比例图

注 数据来源于国家统计局(规模以上企业统计),主营业务收入为估算数据

图33  2008年产量超过100万t省(区)主营业务收入图

从全国各省纸及纸板产量完成情况和造纸区域布局变化看,东部地区所占比例比上年略有所下降,但仍然是我国造纸工业的主要生产区域。

2008年纸及纸板年产量超过100t的企业有7家,东莞玖龙纸业有限公司年产443t,山东晨鸣纸业集团股份有限公司年产307t;理文造纸有限公司299t;金东纸业(江苏)有限公司年产230t;山东太阳纸业股份有限公司165t;华泰集团有限公司154t;宁波中华纸业有限公司(含宁波亚洲浆纸业有限公司)145t,以上7家企业2008年比上年增产了纸及纸板184t,占全国纸及纸板增产的29%。纸浆年产量超过100t的企业1家,海南金海浆纸业有限公司123t

2008年全国造纸生产布局略有变化,产业的集中度有所提高。

六、造纸企业经济类型结构与规模结构

根据国家统计局提供的2008111月规模以上造纸企业的相关数据分析,2008年国有及国有控股企业有101家,占2.89%,较上年3.69%减少0.8个百分点;“三资”企业有409家,占11.71%,较上年11.05%增加0.66个百分点;集体及其他企业有2984家占85.40%,较上年85.26%增加0.14个百分点。在造纸企业主营业务收入总额中,国有及国有控股企业占17.34%,较上年18.12%减少0.78个百分点;“三资”企业占32.97%,较上年33.75%减少0.78个百分点;集体及其他企业占49.69%,较上年48.13%增加1.56个百分点。在利税总额中,国有及国有控股企业占18.79%,较上年17.39%增加1.4个百分点;“三资”企业占30.78%,较上年32.92%减少2.14个百分点;集体及其他企业占50.43%,较上年49.69%增加0.74个百分点。其中:利润总额中,国有及国有控股企业占18.44%,较上年15.46%增加2.98个百分点;“三资”企业占34.03%,较上年36.44%减少2.41个百分点,集体及其他企业占47.53%,较上年48.10%减少0.57个百分点(见图34)。

数据来源于国家统计局(规模以上企业统计)

34  造纸企业经济类型结构与规模结构

2008年国内造纸企业经济类型结构仍在调整变化,与2007年相比规模以上造纸企业数量由3465家上升至3494家,增加了29家,其中,集体及其他企业增加30家,而国有及国有控股企业数量却减少27家,“三资”企业增加26家。亏损企业数2008680家,其中:国有及国有控股企业占4.41%,“三资”企业占15.59%,集体及其他企业占80.00%。

按照我国大、中、小型企业划分标准,2008年在3494家规模以上造纸企业中,大中型造纸企业413家占11.82%,小型企业3081家占88.18%;在纸及纸板产品主营业务收入中,大中型企业占64.10%,小型企业占35.90%;在利税总额中,大中型企业占68.79%,小型企业占31.21%;在利润总额中,大中型企业占72.39%,小型企业占27.61%。2008年主要产品新增产量中,重点骨干企业增量已占总增量的75%以上。目前已有一批优秀企业率先由传统造纸业向现代造纸业转变,对产业结构调整和产业升级起着重要支撑和推动作用(见表8)。

8  2008年重点造纸企业产量前30

         注 按已收集到的数据排列 

七、环境保护

根据国家环境保护总局统计,2007年制浆造纸及纸制品产业(统计企业5818家,比上年增加1783家)用水总量为100.4亿t,其中新鲜水量为48.8亿t,占工业总耗新鲜水量的7.85%。重复用水量为51.6亿t,水重复利用率为51.40%,比上年提高0.7个百分点。万元工业产值(现价)新鲜水用量为124.1t,比上年减少28.4t,降低18.62%。造纸工业2007年废水排放量为42.5亿t,占全国工业废水总排放量220.8亿t19.25%。造纸工业废水排放达标量为38.30亿t,占造纸工业废水排放总量的90.12%。排放废水中化学需氧量(COD)为157.4t,占全国工业COD总排放量453.1t34.74%,比上年增加2.1t,按统计企业个数计算,排放废水量73t/个·年,比上年(93t/个·年)减排21.51%。排放废水中COD271t/个·年,比上年(385t/个·年)减排29.61%。万元工业产值(现价)化学需氧量(COD)排放强度为40kg,比上年降低25.93%。造纸工业废水处理设施年运行费用为43.4亿元,比上年增加11.8亿元,增长37.34%。

 

八、综  述:

2008年是极不平凡的一年,突如其来的国际金融危机和我国经济增长的减缓,使造纸工业遭受了史无前例的需求下降、价格下跌、贸易萎缩、库存积压的煎熬,全行业的经济运行和发展遇到了前所未有的困扰,经历了建国以来最严峻的考验和挑战。上半年造纸行业景气攀升,下半年生产与消费增速均明显回落。特别是第四季度,纸及纸板生产与消费增长均由9月份以前增长11%左右,分别降至8.8%和7.9%。单月纸及纸板产量912月与上年同比均出现负增长。

面对新的变化形势,全行业认真贯彻落实国务院关于经济工作的各项部署和相关的行业政策,采取措施,积极应对金融危机带来的重大挑战,全力保持了全行业2008年生产经营的平稳运行和适度增长,产业结构趋于优化,环境治理效果显著,推进了我国造纸工业进一步向资源节约型、环境友好型,可持续发展的方向发展。

由于国际金融危机继续蔓延,外部不确定因素继续增多,将使造纸工业的发展形势更加严峻,全行业将面临新一轮的考验和挑战。

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