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中国造纸工业2007年年度报告

    一、全国纸及纸板生产及消费情况

    (一) 据中国造纸协会调查资料,2007 年全国纸及纸板生产企业约有3500 家,全国纸及纸板生产量7350 万t,较上年6500 万t 增长13.08%。消费量7290 万t,较上年6600 万t 增长10.45%,人均年消费量为55 kg,比上年增长5 kg。2007 年比2000 年生产量增长140.98%,消费量增长103.92%。2000—2007年,纸及纸板生产量年均增长13.39%,消费量年均增长10.72%,均高于同期我国国民经济GDP 年均增长率(见图1)。

    主要产品中:新闻纸生产量450 万t,占纸及纸板总产量6.12%,同比增长20.00%,消费量393 万t,占纸及纸板总消费量5.39%,同比增长14.24%;未涂布印刷书写纸生产量1340 万t,占纸及纸板总产量18.23%,同比增长9.84%,消费量1332 万t,占纸及纸板总消费量18.27%,同比增长9.99%;涂布纸生产量510 万t,占纸及纸板总产量6.94%,同比增长10.87%,消费量426 万t,占纸及纸板总消费量5.84%,同比增长6.50%,其中铜版纸生产量420 万t,占纸及纸板总产量的5.71%,同比增长10.53%,消费量367 万t,占纸及纸板总消费量5.03%,同比增长10.54%;生活用纸生产量520万t,占纸及纸板总产量7.07%,同比增长10.64%,消费量476 万t,占纸及纸板总消费量6.53%,同比增长9.17%;包装用纸生产量530 万t,占纸及纸板总产量7.21%,同比增长1.92%,消费量537 万t,占纸及纸板总消费量7.37%,同比增长1.70%;白纸板生产量1050万t,占纸及纸板总产量14.29%,同比增长11.70%,消费量1062 万t,占纸及纸板总消费量14.57%,同比增长9.26%,其中涂布白纸板生产量1000 万t,占纸及纸板总产量13.61%,同比增长11.11%,消费量1012 万t,占纸及纸板总消费量13.88%,同比增长8.70%;箱纸板生产量1360 万t,占纸及纸板总产量18.50%,同比增长18.26%,消费量1438 万t,占纸及纸板总消费量19.73%,同比增长15.04%;瓦楞原纸生产量1340 万t,占纸及纸板总产量18.23%,同比增长18.58%,消费量1354 万t,占纸及纸板总消费量18.57%,同比增长13.50%;特种纸及纸板生产量120万t,占纸及纸板总产量1.63%,同比增长9.09%,消费量136 万t,占纸及纸板总消费量1.87%,同比增长3.82%(见表1、图2)。

    从2007 年的生产和消费形势分析来看,全年生产和消费均呈持续增长态势,但生产增速有所减缓,比上年回落3 个百分点。生产量增幅较大的主要品种有新闻纸、涂布纸、生活用纸、涂布白纸板、箱纸板、瓦楞原纸等。消费量增幅较大的主要品种有:新闻纸、铜版纸、箱纸板、瓦楞原纸等。

    (二)主要产品2000—2007 年生产及消费情况

    1. 新闻纸
    2007 年新闻纸生产量450 万t, 较2000 年增长210%,年均增长17.56%;2007 年新闻纸消费量393万t, 较2000 年增长137 %, 年均增长13 %( 见图3)。

    2. 未涂布印刷书写纸
    2007 年未涂布印刷书写纸生产量1340 万t,较2000 年增长103%,年均增长11%;2007 年未涂布印刷书写纸消费量1332 万t,较2000 年增长105%,年均增长11%(见图4)

    3. 涂布纸
    2007 年涂布纸生产量510 万t,较2000 年增长364 %, 年均增长25 %;2007 年涂布纸消费量426万t,较2000 年增长105%,年均增长11%(见图5)。

    其中:铜版纸
    2007 年铜版纸生产量420 万t,较2000 年增长377 %, 年均增长25 %;2007 年铜版纸消费量367万t, 较2000 年增长97 %, 年均增长10 %(见图6)。

    4. 生活用纸
    2007 年生活用纸生产量520 万t,较2000 年增长108%,年均增长11%;2007 年生活用纸消费量476万t,较2000 年增长95%,年均增长10%(见图7)。

    5. 包装用纸
    2007 年包装用纸生产量530 万t,较2000 年增长33%,年均增长4%;2007 年包装用纸消费量537 万t,较2000 年增长14%,年均增长2%(见图8)

    6. 白纸板
    2007 年白纸板生产量1050 万t,较2000 年增长275%,年均增长21%;2007 年白纸板消费量1062万t, 较2000 年增长177 %, 年均增长16 %(见图9)。

    其中:涂布白纸板
    2007 年涂布白纸板生产量1000 万t,较2000 年增长400%,年均增长26%;2007 年涂布白纸板消费量1012 万t,较2000 年增长254%,年均增长20%(见图10)

    7. 箱纸板
    2007 年箱纸板生产量1360 万t,较2000 年增长240%,年均增长19%;2007 年箱纸板消费量1438万t, 较2000 年增长181 %, 年均增长16 %(见图11)。

    8. 瓦楞原纸
    2007 年瓦楞原纸生产量1340 万t,较2000 年增长135%,年均增长13%;2007 年瓦楞原纸消费量1354 万t,较2000 年增长102%,年均增长11%(见图12)。

    9. 特种纸及纸板
    2007 年特种纸及纸板生产量120 万t,较2000 年增长100%,年均增长10%;2007 年特种纸及纸板消费量136 万t,较2000 年增长70%,年均增长8%(见图13)。

    二、主要生产经济指标完成情况

    据国家统计局统计,2007 年1—11 月年销售收入500 万元以上造纸企业3465 家;从业人员74.17 万人;资产总计4076 亿元,同比增长16.91%;工业总产值(当年价)3446 亿元,同比增长23.30%;主营业务收入3374 亿元,同比增长24.16%;产销率98.23%;利税总额321.6 亿元,同比增长33.02%,其中利润总额194.2 亿元,同比增长40.99%;资产负债率59.83%;负债总额2439 亿元, 同比增长13.30 %; 在统计的3465 家造纸企业中,亏损企业有635 家,占18.33%。2007 年1—12 月工业总产值(当年价)3833 亿元,较上年增长22.89%;工业销售产值(当年价)3768 亿元,较上年增长23.53%。根据上述相关资料分析,预计2007 年主营业务收入3680 亿元左右,比上年增长21.13%;利税总额350亿元左右,比上年增长29.15%;其中,利润总额210亿元左右,比上年增长39.07%。从以上数据看,2007 年全国造纸工业保持了平稳的增长态势,主要生产经济指标完成情况及总体经济效益较好。2000—2007 年主要生产经济指标完成情况(见图14、图15)

    三、纸浆生产和消耗情况

    据中国造纸协会调查资料,2007 年全国纸浆生产总量5935 万t,较上年5204 万t 增长14.05%,增幅较上年减少3 个百分点。2007 年全国纸浆消耗总量6769 万t,较上年5992万t 增长12.97 %, 其中木浆1450 万t, 较上年增长9.68%,比例占22%,与上年持平;非木浆1302 万t,较上年增长0.93%,比例占19%,较上年下降3 个百分点;废纸浆4017 万t,较上年增长18.85%,比例占59%,较上年增加3 个百分点。木浆中,进口木浆比例下降1 个百分点;废纸浆中,进口废纸浆比例上升1个百分点,国产废纸浆比例上升2 个百分点;非木浆中,稻麦草浆比例比上年下降2.6 个百分点,下降幅度较大,竹浆、蔗渣浆比例比上年略有上升,其消耗量均比上年有所增加(见表2)。2007 年纸浆总消耗量比2000 年增长141%,其中国产纸浆消耗,2007 年比2000 年增长141%(见图16、图17)。
    以上数字表明,全国纸浆消费总量随着纸及纸板的增长呈增加趋势。纸浆结构中,非木浆比例继续呈明显下降趋势,废纸浆增幅加大,支撑着纸浆结构的调整。由于国内木浆和国内废纸浆量增加,进口纤维原料量(包括废纸)占纸浆总消耗量仍保持了与上年相同的39%的比例。

    四、纸及纸板、纸浆、废纸及纸制品进出口情况

    (一)2007 年纸及纸板进口401 万t,比上年441万t 减少9.07%,出口461 万t,是历史上出口最多的一年,比上年341 万t 增加35.19%,出口量比进口量多60 万t,首次出现出口量大于进口量的情况;纸浆进口845 万t,比上年796 万t 增加6.16%,出口11.16 万t,比上年7.47 万t 增加49.40%;废纸进口2256 万t, 比上年1962 万t 增加14.98 %, 出口0.05 万t,比上年0.01 万t 增加400%;纸制品进口19 万t,比上年17 万t 增加11.76%,出口156 万t,比上年143 万t 增加9.09%。
    2007 年进口纸及纸板、纸浆、废纸、纸制品合计3521 万t,较上年3216 万t 增长9.48%,用汇138.27亿美元,较上年112.50 亿美元增长22.91%。2007 年进口纸及纸板平均价格为885.17 美元/t,比2006 年802.63 美元/t 平均上涨10.28 %; 进口纸浆平均价格为655.12 美元/t, 比上年551.93 美元/t 平均上涨18.70%;进口废纸平均价格为179.19 美元/ t,比上年140.07 美元/t 平均上涨27.93%。
    2007 年出口纸及纸板、纸浆、废纸、纸制品合计628.21 万t,较上年491.48 万t 增长27.82%,创汇63亿美元,较上年50 亿美元增长26.00%。2007 年出口纸及纸板平均价格为828.58 美元/t,比2006 年835.63美元/t 平均下降0.84%;出口纸浆平均价格为825.37美元/t,比上年785.34 美元/t 平均上涨5.10%;出口废纸平均价格为168.30 美元/t,比上年203.45 美元/t平均下降17.28%。
    2007 年纸及纸板进出口总量中,进口量较大的品种有箱纸板、涂布白纸板、涂布纸和瓦楞原纸,合计进口量282 万t,约占纸及纸板总进口量的70%。进口幅度同比普遍降低,降幅较大的品种有瓦楞原纸(25.35%)、生活用纸(20.00%)、其他纸及纸板(11.76%)、铜版纸(11.11%)。出口量较大的品种有涂布纸、新闻纸、涂布白纸板、书写印刷纸、生活用纸,合计358 万t,约占纸及纸板总出口量的78%。出口增幅较大的品种有瓦楞原纸(387.50%)、新闻纸(84.38%)、箱纸板(78.57%)、包装纸(50.00%)白纸板(41.46%)等。
    2007 年我国纸及纸板进出口贸易总体特点是,进口量减少,出口贸易有所增强,产品的国际竞争力有所提高。而作为造纸原料的木浆、废纸进口量仍然呈继续增加的态势(见表3、表4、图18、图19)。

    (二)主要产品2000—2007 年进出口情况
    2007 年纸及纸板进口量大于出口量的主要品种有:包装用纸、白纸板、箱纸板、瓦楞原纸、特种纸及纸板;出口量大于进口量的主要品种有:新闻纸、未涂布印刷书写纸、涂布纸、生活用纸。

    1. 新闻纸:2007 年出口量大于进口量,净出口量57 万t(见图20)。

    2. 未涂布印刷书写纸:2007 年出口量大于进口量,净出口量8 万t(见图21)。

    3. 涂布纸:2007 年出口量大于进口量,净出口量84 万t(见图22)。

    其中:铜版纸:2007 年出口量大于进口量,净出口量53 万t(见图23)。

    4. 生活用纸:2007 年出口量大于进口量,净出口量44 万t(见图24)。

    5. 包装用纸:2007 年进口量大于出口量,净进口量7 万t(见图25)。

    6. 白纸板:2007 年进口量大于出口量,净进口量12 万t(见图26)。

    其中:涂布白纸板:2007 年进口量大于出口量,净进口量12 万t(见图27)。

    7. 箱纸板:2007 年进口量大于出口量,净进口量78 万t(见图28)。

    8. 瓦楞原纸:2007 年进口量大于出口量,净进口量14 万t(见图29)。

    9. 特种纸及纸板:2007 年进口量大于出口量,净进口量16 万t(见图30)。

    五、生产布局与集中度

    据中国造纸协会调查资料,2007 年纸及纸板生产量有所下降的省(区)市有北京、黑龙江、山西、新疆、宁夏、上海、青海7 个,其余省份都有不同程度增长。产量增加超过100 万t 以上的有浙江省、江苏省和山东省,分别增产165 万t、135 万t 和114 万t。
    2007 年我国东部地区12 个省( 区) 市, 纸及纸板产量占全国纸及纸板产量比例为74.6%,比上年降低0.5 个百分点;中部地区9 个省(区)比例占19.8%,比上年降低0.1 个百分点;西部地区10 个省(区)市比例占5.6%,比上年提高0.6 个百分点(见表5、图31)。

    2007 年纸及纸板产量超过100 万t 的省份有山东、浙江、广东、江苏、河南、河北、福建、湖南、四川、安徽、广西、湖北和江西13 个省(区),纸及纸板产量合计已达6702 万t,占全国纸及纸板总产量的91.18%,比上年提高1.38 个百分点;新增产量774 万t,占全国纸及纸板新增产量的91.06%(见表6、图32)。

    根据国家统计局2007 年1—11 月数据预测, 以上13 个省( 区)2007年全年产品主营业务收入比上年分别增长19 %、23 %、19 %、30 %、33 %、-2 %、16 %、18 %、27 %、32%、30%、6%和16%(见表7、图33)。

    从全国各省纸及纸板产量完成情况和造纸区域布局变化看,东部地区所占比例比上年略有下降,但仍然是我国造纸工业的主要生产区域。
    2007 年年产量超过100 万t 的企业有7 家,东莞玖龙纸业有限公司年产382 万t,山东晨鸣纸业集团股份有限公司年产287 万t;理文造纸有限公司年产237 万t;金东纸业(江苏)有限公司年产220万t;华泰集团有限公司年产151万t;山东太阳纸业股份有限公司年产144 万t;宁波中华纸业有限公司(含宁波亚洲浆纸业有限公司)年产138 万t。以上7 家企业2007年比上年增产了300 万t,占全国纸及纸板增产量的35%。
    2007 年全国造纸生产布局变化不大,产业的集中度有所提高。

    六、造纸企业经济类型结构与规模结构

    根据国家统计局提供的2007 年1—11 月规模以上造纸企业的相关数据分析,2007 年国有及国有控股企业有128 家,占3.69%,较上年5.31%减少1.62 个百分点;“三资”企业有383 家,占11.05%,较上年10.92%增加0.13 个百分点;集体及其他企业有2954 家占85.26%,较上年83.77%增加1.49 个百分点。在造纸企业主营业务收入总额中,国有及国有控股企业占18.12%,较上年14.33%增加3.79 个百分点;“三资”企业占33.75%,较上年34.61%减少0.86 个百分点;集体及其他企业占48.13%,较上年51.06%减少2.93 个百分点。在利税总额中,国有及国有控股企业占17.39%,较上年12.15%
增加5.24 个百分点;“三资”企业占32.92%,较上年32.38%增加0.54 个百分点;集体及其他企业占49.69%,较上年55.47%减少5.78 个百分点。其中:利润总额中,国有及国有控股企业占15.46%,较上年8.02%增加7.44个百分点;“三资”企业占36.44%,较上年35.66%增加0.78 个百分点,集体及其他企业占48.10%,较上年56.32%减少8.22 个百分点(见图34)。

    2007 年国内造纸企业经济类型结构仍在调整变化,与2006 年相比规模以上造纸企业数量由3388 家上升至3465 家,增加了77 家,其中“三资”企业增加13 家,集体及其他企业增加116 家,而国有及国有控股企业数量却减少52 家。表明“三资”企业和集体及其他经济企业发展较快,企业数量有所增加。而国有及国有控股企业虽然数量有所减少,但主营业务收入、利税总额和利润总额等主要经济指标均比上年有较大幅度增长。亏损企业数2007 年635 家, 其中: 国有及国有控股企业占7.09%,“三资”企业占16.54%,集体及其他企业占76.37%。
    按照我国大、中、小型企业划分标准,2007 年在3465 家规模以上造纸企业中,大中型造纸企业404 家占11.7%,小型企业3061 家占88.3%;在纸及纸板产品主营业务收入中,大中型企业占65.1%,小型企业占34.9%;在利税总额中,大中型企业占71.8%,小型企业占28.2%;在利润总额中,大中型企业占75.1%,小型企业占24.9%。2007 年主要产品新增产量中,重点骨干企业增量已占总增量的75%以上。目前已有一批优秀企业率先由传统造纸业向现代造纸业转变,对产业结构调整和产业升级起着重要支撑和推动作用(见表8、表9)。

    七、环境保护

    根据国家环境保护总局统计,2006 年制浆造纸及纸制品产业(统计企业4035 家)用水总量为89.2亿t,其中新鲜水量为44.0 亿t,占工业总耗新鲜水量的6.96%。重复用水量为45.2 亿t,水重复利用率为50.7%,比上年提高6.1 个百分点。万元工业产值(现价)新鲜水用量为152.5 t,比上年减少30.5 t,降低17%。造纸工业2006 年废水排放量为37.4 亿t,占全国工业废水总排放量的17.98%。造纸工业废水排放达标量为33.6 亿t,占造纸工业废水排放总量的89.8%。排放废水中化学需氧量(COD)为155.3 万t,占全国工业COD 总排放量的33.6%,比上年减排4.4 万t。万元工业产值(现价)化学需氧量(COD)排放强度为54 kg,比上年降低22%(见图35)。造纸工业废水处理设施年运行费用为31.6 亿元,比上年增加3.9 亿元,增长14.1%。
    按照国务院节能减排总体部署,“十一五”期间淘汰制浆造纸落后产能650 万t,2007 年淘汰230 万t,涉及企业2000 多家。据调查,至2007 年底全国已淘汰落后产能约450 万t,预计可完成“十一五”规划减排COD 总量的60%以上。

    八、综 述

    2007 年是我国造纸工业实施“十一五”规划关键的一年。全行业认真贯彻执行了国家颁布的《造纸产业发展政策》、节能减排和淘汰落后产能等一系列相关政策,突出了优化结构、技术创新、节能降耗和增产减排等重点工作,克服了原材料短缺、产品生产经营成本大幅度攀升、环境治理力度加大和对外贸易摩擦增多等重重困难,应对了金融、外贸政策调整等因素对造纸行业产生的影响。在消费增长的拉动下,2007年造纸工业的生产量和出口量增长较快,总体保持了全行业经济平稳、较快地增长,促进了行业经济增长方式的转变,使产业结构趋于优化,经济效益有所提高,环境治理效果显著,推进了我国造纸工业进一步向资源节约型、环境友好型、可持续发展的现代化造纸工业方向发展。
    然而,原料对外依存度大,生产经营及发展成本持续攀升,国际金融、贸易等各种不确定因素增加,节能减排任务紧迫、繁重等问题,仍是我国造纸工业发展面临的压力和严重挑战。

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