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中国造纸工业2003年年度报告

中国造纸工业2003年年度报告

 

一、全国纸及纸板产品生产及消费情况

 

据中国造纸协会对综合信息资料调查,2003年全国纸及纸板生产企业约有3500家,全国纸及纸板生产量4300t,较上年3780t增长13.76%。消费量4806t,较上年增长10.94%,人均消费量为37kg

主要产品中:新闻纸生产量207t,同比增长11.89%,消费量241t,同比增长17.90%;印刷书写纸生产量960t,同比增长4.35%,消费量973t,同比增长3.84%,涂布纸生产量240t,同比增长33.33%,消费量298t,同比增长7.97%;生活用纸生产量347t,同比增长11.94%,消费量328t,同比增长10.44%;包装用纸生产量480t,同比增长20.00%,消费量504t,同比增长17.48%;白纸板生产量550t,同比增长19.57%,消费量645t,同比增长20.34%,其中涂布白纸板生产量510t,同比增长18.60%,消费量603t,同比增长19.64%,箱纸板生产量680t,同比增长13.33%,消费量796t,同比增长9.79%,瓦楞原纸生产量670t,同比增长11.67%,消费量802t,同比增长9.86%,其中高强瓦楞原纸生产量230t,同比增长21.05%,消费量362t,同比增长13.13%;特种纸及纸板生产量80t,同比增长14.29%,消费量109t,同比增长0.93%。

2003年的生产形势分析来看,全年生产和消费均呈现逐步升高的走势,并保持了较高速度增长。生产量增幅较大的主要品种有新闻纸、书刊印刷纸、书写纸、铜版纸、生活用纸、包装用纸、涂布白纸板、箱纸板、高强瓦楞原纸等。消费量增幅较大的主要品种有:新闻纸、书刊印刷纸、书写纸、铜版纸、生活用纸、包装用纸、涂布白纸板、高强瓦楞原纸等。

 

二、主要生产经济指标完成情况

 

据国家统计局统计,2003年年销售收入500万元以上造纸企业2766家,较上年增加179家;从业人员76.77万人,较上年减少1.08万人;资产总计2537亿元,较上年增加13.25%;工业总产值(当年价)1709亿元,较上年增长22.25%;产品销售收入1661亿元,较上年增长25.96%;产销率98.62%,较上年提高1.35%;利税总额161.5亿元,较上年增长15.27%,其中利润总额85.1亿元,较上年增长16.9%;资产负债率64.47%,较上年增加0.4%;负债总额1635.8亿元,较上年增加13.9%;在统计的2766家造纸企业中,亏损企业有539家,占19.49%,比上年下降0.51%。

从以上数据看,2003年全国造纸生产保持了较好的增长态势,主要生产经济指标完成情况及总体经济效益较好。

 

三、纸浆生产和消耗情况

 

据中国造纸协会对综合信息资料调查,2003年全国纸浆消耗总量3910t,较上年增长12.68%,其中木浆820t,较上年增长10.81%,比例占21%,与上年相同;非木浆1170t,较上年增长5.41%,比例占30%,同比下降2个百分点;废纸浆1920t,较上年增长18.52%,比例占49%,同比增加2个百分点。木浆中,进口木浆比例增加0.4个百分点,国产木浆比例减少0.4个百分点,废纸浆中,进口废纸浆比例增加3个百分点,国产废纸浆比例减少1个百分点;非木浆中,竹浆和禾草浆消耗量同比有增加,竹浆比例同比增加0.2%,禾草浆比例同比减少1.6%,苇(荻、芒秆)及其他纸浆比例同比减少0.6%。

以上数字表明,全国纸浆消费总量随着纸及纸板的增长呈增加趋势。国内造纸原料结构中,非木浆比例下降,废纸浆增幅加大,原料结构有所改善。

 

四、纸及纸板、纸浆、废纸及纸制品进出口情况

 

2003年纸及纸板进口635t,同比减少0.35%,出口129t,同比增加51.04%;纸浆进口603t,同比增加14.61%,出口2.5t,同比增加30.73%;废纸进口938t,同比增加36.51%,出口0.11t,同比增加57.14%;纸制品进口23t,同比下降5.36%,出口107t,同比增加20.81%。

2003年进口纸及纸板、纸浆、废纸、纸制品合计2199t,较上年1875t增长17.30%,用汇82.33亿美元,较上年70.37亿美元增加17%。2003年进口纸及纸板平均价格为598.6美元/t,比2002年平均上涨4.43%;进口纸浆平均价格为440.99美元/t,同比平均上调7.11%;进口废纸平均价格为131.2美元/t,同比平均上调23.19%。2003年进口用汇总额仍居国家主要进口商品用汇的第三位,仅次于石油和钢材。

2003年纸及纸板进出口总量中,进口增幅较大的主要品种有新闻纸、涂布白纸板等,特别是新闻纸进口增幅达76.36%。降幅较大的品种有铜版纸、包装用纸等。出口量增幅较大的品种有新闻纸、书写印刷纸、铜版纸、涂布白纸板、卷烟纸和生活用纸等,而作为造纸原料的木浆、废纸进口量仍然加大。

 

五、生产布局与集中度

 

从全国范围看,2003年纸及纸板生产量除了河北、江西、湖北、广西、贵州、青海、海南等7个省份有所下降之外,其余省份都有不同程度增长。增幅较大的省(区)有湖南(40.67%)、安徽(35.41%)、广东(32.35%)、陕西(31.96%)、山东(28.12%)、浙江(21.17%)等。

2003年纸及纸板产量超过100t的省份有山东、浙江、广东、河南、江苏、河北、福建、湖南和四川9个省,纸及纸板产量合计已达3402t,占全国纸及纸板总产量的83%。

2003年我国东部地区12个省(区)市,纸及纸板产量占全国纸及纸板产量比例为72.5%,比上年提高0.5%;中部地区9个省(区)比例为21.8%,比上年降低0.2%;西部地区9个省(区)市比例为5.7%,比上年降低0.3%。

从全国各省纸及纸板产量完成情况和造纸区域布局变化看,生产集中度已越来越高,东部地区已成为我国造纸工业生产的主要基地。

2003年年产量超过100t的企业有两家,山东晨鸣纸业集团股份有限公司年产127t;金东纸业(江苏)有限公司年产121t

 

六、造纸企业经济类型结构

 

对年销售收入500万元及以上造纸企业分析,在企业数量中,国有及国有控股企业占14.06%,较上年减少3.74个百分点,三资企业占9.04%,较上年增加0.94个百分点;集体及其他企业占76.90%,较上年增加2.8个百分点。在产品销售收入中,国有及国有控股企业占29.23%,较上年减少2.17个百分点;三资企业占31.18%,比上年增加0.88个百分点;集体及其他企业占39.59%,较上年增加1.29个百分点。在利税总额中,国有及国有控股企业占31.12%,较上年减少2.88个百分点,三资企业占36.74%,较上年增加0.14个百分点;集体及其他企业占32.14%,比上年增加2.74个百分点。其中,利润总额中,国有及国有控股企业占27.33%,三资企业占43.24%,集体及其他企业占29.43%。

以上数据表明,国内造纸业经济类型结构格局及其比重已发生明显变化。尤其是三资经济,企业数量虽然仅占9.04%,但销售收入、利税总额及利润总额均已占到30%以上,比上年均有增长,说明三资企业的生产规模、产品档次和产品市场占有率已有较大发展,并取得了比较显著的经济效益。

 

七、环境保护

 

制浆造纸行业三废防治的重点是废水。据环保部门统计,2002年造纸及纸制品行业废水排放量31.9亿t,占全国工业总排放量17.4%,其中达标量26.9亿t,达标率84.3%,比上年提高5.3%。化学需氧量COD排放量163.9t,占全国工业废水污染物排放量的35.3%,比上年降低5.5%。造纸业万元产值化学需氧量排放强度近5年大幅降低,已由19980.462t/万元降至20020.121t/万元。由于制浆造纸企业环境治理力度加大,治理效果显著。

综述2003年我国的造纸工业,一方面受到了世界经济和世界造纸缓慢增速发展的国际影响,另一方面国内遇到了非典疫情,纤维原料、煤、电、油、运输供求关系紧张,原材料大幅度涨价,纸及纸板生产成本增高,产品销售价格提升艰难,利润空间减少,市场竞争激烈等困难和问题。但是在国家扩大内需,促进经济较快增长的宏观政策支持下,企业较好地把握了消费和投资双重拉动作用的机遇,奋力抗争、克服重重困难,加快了技术改造和调整结构,加强环境治理,积极促进企业升级,取得了显著的生产与经营业绩,使全国造纸工业保持了平稳快速发展。全行业总体呈现出市场和投资需求活跃,但竞争更加激烈的局面。

 

2003年中国造纸工业主要产品生产及消费情况

单位:万t

 

 

生产量

消费量

2002

2003

同比

%

2002

2003

同比

%

总量

3780

4300

13.76

4332

4806

10.94

1.新闻纸

185

207

11.89

204

241

17.90

2.印刷书写纸

920

960

4.35

937

973

3.84

其中:书刊印刷纸

420

520

22.81

436

534

22.48

书写纸

180

250

38.89

180

250

38.89

3.涂布纸

180

240

33.33

276

298

7.97

其中:铜版纸

160

210

31.25

203

227

11.82

4.生活用纸

310

347

11.94

297

328

10.44

5.包装用纸

400

480

20.00

429

504

17.48

6.白纸板

460

550

19.57

536

645

20.34

其中:涂布白纸板

430

510

18.60

504

603

19.64

7.箱纸板

600

680

13.33

725

796

9.79

8.瓦楞原纸

600

670

11.67

730

802

9.86

其中:高强瓦楞原纸

190

230

21.05

320

362

13.13

9.特种纸及纸板

70

80

14.29

108

109

0.93

10.其 他

55

86

56.36

90

110

22.22

 

2003年中国纸浆、废纸、纸及纸板、纸制品进口情况

单位:万t

 

2002年进口量

2003年进口量

同比/

一、纸浆

526.49

603.40

14.61

二、废纸

687.26

938.18

36.51

三、纸及纸板

636.94

634.71

-0.35

1.新闻纸

19.92

35.13

76.36

2.书写印刷纸

36.50

39.41

7.97

3.涂布纸

121.77

101.00

-17.06

其中:铜版纸

61.48

52.34

-14.87

4.包装用纸

31.37

27.87

-11.16

5.箱纸板

125.44

117.18

-6.59

其中:涂布箱纸板

4.39

4.56

3.87

6.白纸板

81.48

104.26

27.96

其中:涂布白纸板

79.58

102.92

29.33

7.生活用纸

3.32

3.64

9.64

8.瓦楞原纸

133.48

134.90

1.06

9.卷烟纸

1.08

1.22

12.96

10.特种纸及纸板

48.07

44.10

-8.26

11.其他纸及纸板

34.51

26.00

-24.66

四、纸制品

23.89

22.61

-5.36

 

1874.58

2198.90

17.30

注:数据来源于海关总署

 

2003年中国纸浆、废纸、纸及纸板、纸制品出口情况

单位:万t

 

2002

出口量

2003

出口量

同比%

一、纸浆

1.92

2.51

30.73

二、废纸

0.07

0.11

57.14

三、纸及纸板

85.47

129.09

51.04

1.新闻纸

0.60

1.19

98.33

2.书写印刷纸

19.51

25.93

32.91

3.涂布纸

25.18

43.31

72.00

其中:铜版纸

18.67

35.30

89.07

4.包装纸

2.63

3.80

44.79

5.箱纸板

0.67

1.71

155.22

6.白纸板

5.51

9.49

72.23

其中:涂布白纸板

5.51

9.49

72.23

7.生活用纸

15.88

22.98

44.71

8.瓦楞原纸

3.26

3.02

-7.36

9.卷烟纸

0.70

0.97

38.57

10.特种纸及纸板

9.60

14.92

55.42

11.其他纸及纸板

1.94

1.77

-8.76

四、纸制品

88.28

106.65

20.81

 

175.74

238.36

35.63

注:数据来源于海关总署

 

2003年中国造纸工业纸浆消耗情况

单位:万t

 

2002

占比例/

2003

占比例/

同比/

总量

3470

100

3910

100

12.68

 

740

21

820

21

10.81

废纸浆

1620

47

1920

49

18.52

非木浆

1110

32

1170

30

5.41

 

2003年纸及纸板产量100t以上的省份

单位:万t

2002

2003

1、山东省

666

1、山东省

853

2、浙江省

496

2、浙江省

601

3、广东省

410

3、广东省

543

4、河南省

355

4、河南省

420

5、江苏省

315

5、江苏省

339

6、河北省

288

6、河北省

275

7、福建省

123

7、福建省

144

8、湖北省

103

8、湖南省

125

 

 

9、四川省

102

注:数据来源于国家统计局(规模以上企业统计)

 

2003年中国造纸区域布局变化

 

 

2002

2003

产量/t

比例/

产量/t

比例/

纸及纸板产量

3501

100

4117

100

其中:东部地区

2523

72

2983

72.5

中部地区

770

22

899

21.8

西部地区

208

6

235

5.7

注:数据来源于国家统计局(规模以上企业统计)

 

2003年重点造纸企业产量排名前20

 

序号

单位名称

产量(万t

2002

2003

同比/

1

山东晨鸣纸业集团股份有限公司

104.33

127.00

21.73

2

金东纸业(江苏)有限公司

111.30

121.40

9.07

3

东莞玖龙纸业有限公司

72.50

91.32

25.96

4

山东太阳纸业股份有限公司

51.73

59.74

15.48

5

山东华泰集团有限公司

45.00

58.48

29.96

6

东莞理文造纸厂有限公司

 

56.80

 

7

宁波中华纸业有限公司

47.62

47.22

-0.84

8

山东博汇纸业集团有限公司

22.50

41.00

82.22

9

广州造纸集团有限公司

38.19

39.74

4.06

10

芬欧汇川(苏州)有限公司

34.34

36.76

7.04

11

安徽山鹰纸业股份有限公司

19.76

36.70

85.73

12

湖南岳阳林纸集团有限责任公司

26.08

34.75

33.24

13

金华盛纸业(苏州工业园区)有限公司

26.27

32.64

24.25

14

宁夏美利纸业集团有限责任公司

19.44

30.71

57.97

15

山东泉林纸业有限责任公司

19.45

27.31

40.41

16

福建省南纸股份有限公司

24.18

26.69

10.38

17

中山联合鸿兴造纸有限公司

19.56

26.29

34.41

18

山东(临清)银河纸业集团有限公司

17.00

25.00

47.06

19

浙江景兴纸业股份有限公司

18.68

24.78

32.66

20

福建青山纸业股份有限公司

21.30

24.52

15.12

注:按已收集到的数据排列

 

2003年重点造纸企业销售收入排名前20

 

序号

单位名称

销售收入
(万元)

1

金东纸业(江苏)有限公司

737500

2

山东晨鸣纸业集团股份有限公司

727496

3

山东华泰集团有限公司

313001

4

山东太阳纸业股份有限公司

287400

5

东莞玖龙纸业有限公司

253770

6

山东博汇纸业集团有限公司

251761

7

宁波中华纸业有限公司

237648

8

芬欧汇川(苏州)有限公司

220560

9

山东泉林纸业有限责任公司

220000

10

湖南岳阳林纸集团有限责任公司

215418

11

金华盛纸业(苏州工业园区)有限公司

196496

12

广州造纸集团有限公司

187969

13

宁夏美利纸业集团有限责任公司

153400

14

珠海红塔仁恒纸业有限公司

150000

15

山东(临清)银河纸业集团有限公司

142918

16

福建省南纸股份有限公司

136341

17

青岛海王纸业股份有限公司

109200

18

山东日照森博浆纸有限责任公司

109100

19

中顺纸业集团

100000

20

苏州紫兴纸业有限公司

97197

注:按已收集到的数据排列


2003年重点造纸企业利税总额排名前20

 

序号

单位名称

利税总额/万元

1

山东晨鸣纸业集团股份有限公司

136990

2

金东纸业(江苏)有限公司

131739

3

山东华泰集团有限公司

55688

4

山东太阳纸业股份有限公司

48160

5

珠海经济特区红塔仁恒纸业有限公司

36000

6

山东博汇纸业集团有限公司

35116

7

山东泉林纸业有限责任公司

35110

8

东莞玖龙纸业有限公司

34509

9

岳阳林纸集团有限责任公司

26962

10

山东(临清)银河纸业集团有限公司

21027

11

广州造纸集团有限公司

20229

12

河南新乡新亚集团股份有限公司

16600

13

宁波中华纸业有限公司

16024

14

牡丹江恒丰纸业集团有限责任公司

15172

15

恒安集团亚洲有限公司

12654

16

浙江景兴纸业股份有限公司

12175

17

苏州紫兴纸业有限公司

11286

18

山东鲁南纸业集团

10800

19

福建省南纸股份有限公司

10186

20

中顺纸业集团

10100

注:按已收集到的数据排列

2003年重点造纸企业利润总额排名前20

 

序号

单位名称

利润总额/万元

1

山东晨鸣纸业集团股份有限公司

94976

2

金东纸业(江苏)有限公司

76471

3

山东华泰集团有限公司

42117

4

山东太阳纸业股份有限公司

34120

5

山东博汇纸业集团有限公司

28216

6

山东泉林纸业有限责任公司

22430

7

东莞玖龙纸业有限公司

15079

8

珠海经济特区红塔仁恒纸业有限公司

14000

9

山东(临清)银河纸业集团有限公司

12721

10

湖南岳阳林纸集团有限责任公司

12558

11

恒安集团纸业有限公司

12427

12

河南新乡新亚纸业集团公司

12400

13

牡丹江恒丰纸业集团有限责任公司

10141

14

民丰集团公司

9963

15

广州造纸集团有限公司

7969

16

山东照东方纸业集团有限公司

7400

17

山东华金集团有限公司

7145

18

浙江景兴纸业股份有限公司

7087

19

中顺纸业集团

6800

20

宁夏美利纸业集团有限责任公司

5920

注:按已收集到的数据排列

 

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