(一)纸及纸板生产量和消费量
据中国造纸协会调查资料,2015年全国纸及纸板生产企业约2900家,全国纸及纸板生产量10710万吨,较上年增长2.29%。消费量10352万吨,较上年增长2.79%,人均年消费量为75千克(13.75亿人)。2006~2015年,纸及纸板生产量年均增长率5.71%,消费量年均增长率5.13%。
2015年纸及纸板生产和消费情况
单位:万吨
品 种 |
生产量 |
消费量 |
2014年 |
2015年 |
同比
(%) |
2014年 |
2015年 |
同比
(%) |
总量 |
10470 |
10710 |
2.29 |
10071 |
10352 |
2.79 |
1.新闻纸 |
325 |
295 |
-9.23 |
321 |
299 |
-6.85 |
2.未涂布印刷书写纸 |
1715 |
1745 |
1.75 |
1629 |
1680 |
3.13 |
3.涂布印刷纸 |
775 |
770 |
-0.65 |
625 |
642 |
2.72 |
其中:铜版纸 |
685 |
680 |
-0.73 |
587 |
596 |
1.53 |
4.生活用纸 |
830 |
885 |
6.63 |
759 |
817 |
7.64 |
5.包装用纸 |
650 |
665 |
2.31 |
665 |
681 |
2.41 |
6.白纸板 |
1395 |
1400 |
0.36 |
1301 |
1299 |
-0.15 |
其中:涂布白纸板 |
1345 |
1340 |
-0.37 |
1251 |
1238 |
-1.04 |
7.箱纸板 |
2180 |
2245 |
2.98 |
2240 |
2297 |
2.54 |
8.瓦楞原纸 |
2155 |
2225 |
3.25 |
2152 |
2228 |
3.53 |
9.特种纸及纸板 |
250 |
265 |
6.00 |
205 |
217 |
5.85 |
10.其他纸及纸板 |
195 |
215 |
10.26 |
174 |
192 |
10.34 |
(二)纸及纸板主要产品生产和消费情况
1、新闻纸
2015年新闻纸生产量295万吨,较上年增长-9.23%;消费量299万吨,较上年增长-6.85%。2006~2015年生产量年均增长率-2.63%,消费量年均增长率-1.22%。
2、未涂布印刷书写纸
2015年未涂布印刷书写纸生产量1745万吨,较上年增长1.75%;消费量1680万吨,较上年增长3.13%。2006~2015年生产量年均增长率4.06%,消费量年均增长率3.70%。
3、涂布印刷纸
2015年涂布印刷纸生产量770万吨,较上年增长-0.65%;消费量642万吨,较上年增长2.72%。2006~2015年生产量年均增长率5.89%,消费量年均增长率5.40%。
其中:铜版纸
2015年铜版纸生产量680万吨,较上年增长-0.73%;消费量596万吨,较上年增长1.53%。2006~2015年生产量年均增长率6.68%,消费量年均增长率6.72%。
4、生活用纸
2015年生活用纸生产量885万吨,较上年增长6.63%;消费量817万吨,较上年增长7.64%。2006~2015年生产量年均增长率7.28%,消费量年均增长率7.23%。
5、包装用纸
2015年包装用纸生产量665万吨,较上年增长2.31%;消费量681万吨,较上年增长2.41%。2006~2015年生产量年均增长率2.77%,消费量年均增长率2.87%。
6、白纸板
2015年白纸板生产量1400万吨,较上年增长0.36%;消费量1299万吨,较上年增长-0.15%。2006~2015年生产量年均增长率4.53%,消费量年均增长率3.27%。
其中:涂布白纸板
2015年涂布白纸板生产量1340万吨,较上年增长-0.37%;消费量1238万吨,较上年增长-1.04%。2006~2015年生产量年均增长率4.52%,消费量年均增长率3.22%。
7、箱纸板
2015年箱纸板生产量2245万吨,较上年增长2.98%;消费量2297万吨,较上年增长2.54%。2006~2015年生产量年均增长率7.72%,消费量年均增长率6.99%。
8、瓦楞原纸
2015年瓦楞原纸生产量2225万吨,较上年增长3.25%;消费量2228万吨,较上年增长3.53%。2006~2015年生产量年均增长率7.82%,消费量年均增长率7.19%。
9、特种纸及纸板
2015年特种纸及纸板生产量265万吨,较上年增长6.00%;消费量217万吨,较上年增长5.85%。2006~2015年生产量年均增长率10.26%,消费量年均增长率5.77%。
据国家统计局统计,2015年1~12月规模以上造纸生产企业2791家;主营业务收入8003亿元,同比增长2.33%;工业增加值增速1.90%;产成品存货317亿元,同比增长-0.24%;利税总额611亿元,同比增长2.87%,其中利润总额373亿元,同比增长2.90%;资产总计9940亿元,同比增长5.92%;资产负债率58.74%,较上年增加0.19个百分点;负债总额5839亿元,同比增长5.90%;在统计的2791家造纸生产企业中,亏损企业有366家,占13.11%。
根据国家统计局提供的2015年1~12月规模以上造纸生产企业的相关数据分析,在统计的2791家规模以上造纸生产企业中,国有及国有控股企业有63家,占2.26%;“三资”企业有301家,占10.78%;集体及其他企业有2427家占86.96%。在造纸企业主营业务收入总额中,国有及国有控股企业占7.75%;“三资”企业占26.96%;集体及其他企业占65.29%。在利税总额中,国有及国有控股企业占4.38%;“三资”企业占24.99%;集体及其他企业占70.62%。在利润总额中,国有及国有控股企业占1.64%;“三资”企业占24.46%;集体及其他企业占73.90%。
按照我国大、中、小型企业划分标准,2015年在2791家规模以上造纸生产企业中,大中型造纸企业517家占18.52%,小型企业2274家占81.48%;在纸及纸板产品主营业务收入中,大中型企业占66.28%,小型企业占33.72%;在利税总额中,大中型企业占64.68%,小型企业占35.32%;在利润总额中,大中型企业占65.77%,小型企业占34.23%。
2015年纸及纸板产量超过100万吨的生产企业
玖龙纸业(控股)有限公司1263万吨;
理文造纸有限公司519万吨;
山东晨鸣纸业集团股份有限公司418万吨;
山东太阳控股集团有限公司314万吨;
华泰集团有限公司308万吨;
安徽山鹰纸业股份有限公司294万吨;
福建联盛纸业232万吨;
金东纸业(江苏)股份有限公司203万吨;
宁波中华纸业有限公司(含宁波亚洲浆纸业有限公司)199万吨;
中国纸业投资有限公司176万吨;
江苏荣成环保科技股份有限公司161万吨;
东莞建晖纸业有限公司135万吨;
金红叶纸业集团有限公司124万吨;
浙江景兴纸业股份有限公司123万吨;
山东世纪阳光纸业集团有限公司114万吨;
海南金海浆纸业有限公司108万吨;
山东博汇纸业股份有限公司106万吨。
2015年木浆产量超过100万吨的生产企业
山东亚太森博浆纸有限公司155万吨;
海南金海浆纸业有限公司150万吨。
(一)2015年纸浆生产情况
据中国造纸协会调查资料,2015年全国纸浆生产总量7984万吨,较上年增长0.98%。其中:木浆966万吨,较上年增长0.42%;废纸浆6338万吨,较上年增长2.41%;非木浆680万吨,较上年增长-9.93%。
(二)2015年纸浆消耗情况
2015年全国纸浆消耗总量9731万吨,较上年增长2.60%。木浆2713万吨,占纸浆消耗总量28%,其中进口木浆占18%、国产木浆占10%;废纸浆6338万吨,占纸浆消耗总量65%,其中进口废纸浆占25%、国产废纸浆占40%;非木浆680万吨,占纸浆消耗总量7%,其中稻麦草浆占3.1%、竹浆占1.5%、苇(荻)浆占1.0%、蔗渣浆占1.0%、其他非木浆占0.4%。
2015年纸浆消耗情况
单位:万吨
品 种 |
2014年 |
占比(%) |
2015年 |
占比(%) |
同比
(%) |
总量 |
9484 |
100 |
9731 |
100 |
2.60 |
木 浆 |
2540 |
27 |
2713 |
28 |
6.81 |
其中:进口木浆 |
1588*1 |
17 |
1757*2 |
18 |
10.64 |
废纸浆 |
6189 |
65 |
6338 |
65 |
2.41 |
其中:进口废纸浆 |
2243 |
24 |
2392 |
25 |
6.64 |
非木浆 |
755 |
8 |
680 |
7 |
-9.93 |
*1 2014年进口木浆1797万吨,扣除溶解浆209万吨,实际消耗量1588万吨。
*2 2015年进口木浆1984万吨,扣除溶解浆227万吨,实际消耗量1757万吨。
(一)纸制品生产量和消费量
根据国家统计局数据,2015年全国规模以上纸制品生产企业3898家,生产量7038万吨,较上年增长6.07%;消费量6766万吨,较上年增长6.18%;进口量12万吨,出口量284万吨。2006~2015年,纸制品生产量年均增长率13.60%,消费量年均增长率13.84%。
(二)纸制品生产企业经济类型与规模结构
2015年全国规模以上纸制品生产企业3898家,国有及国有控股企业40家,占1.03%;“三资”企业629家,占16.14%;集体及其他企业有3229家,占82.84%。在纸制品生产企业主营业务收入总额中,国有及国有控股企业占0.86%;“三资”企业占24.72%;集体及其他企业占74.42%。在利税总额中,国有及国有控股企业占0.76%;“三资”企业占29.51%;集体及其他企业占69.73%。在利润总额中,国有及国有控股企业占0.61%;“三资”企业占30.74%;集体及其他企业占68.65%。
按照我国大、中、小型企业划分标准,2015年在3898家规模以上纸制品生产企业中,大中型纸制品生产企业465家占11.93%,小型企业3433家占88.07%;在纸制品生产企业主营业务收入中,大中型企业占36.53%,小型企业占63.47%;在利税总额中,大中型企业占43.65%,小型企业占56.35%;在利润总额中,大中型企业占45.79%,小型企业占54.21%。
(一)纸及纸板、纸浆、废纸及纸制品进口情况
2015年纸及纸板进口287万吨,较上年增长1.77%;纸浆进口1984万吨,较上年增长10.41%;废纸进口2928万吨,较上年增长6.40%;纸制品进口12万吨,较上年增长-7.69%。
2015年进口纸及纸板、纸浆、废纸、纸制品合计5211万吨,较上年增长7.58%,用汇220.83亿美元,较上年增长1.65%。进口纸及纸板平均价格为1162.31美元/吨,较上年平均价格增长-7.70%;进口纸浆平均价格为642.85美元/吨,较上年平均价格增长-4.28%;进口废纸平均价格为180.31美元/吨,较上年平均价格增长-7.19%。
(二)纸及纸板、纸浆、废纸及纸制品出口情况
2015年纸及纸板出口645万吨,较上年增长-5.29%;纸浆出口10.20万吨,较上年增长4.62%;废纸出口0.07万吨,与上年持平;纸制品出口284万吨,较上年增长2.90%。
2015年出口纸及纸板、纸浆、废纸、纸制品合计939.27万吨,较上年增长-2.85%,创汇189.64亿美元,较上年增长5.60%。出口纸及纸板平均价格为1418.09美元/吨,较上年平均价格增长8.55%;出口纸浆平均价格为1105.64美元/吨,较上年平均价格增长-8.11%(见表5)。
2015年中国纸浆、废纸、纸及纸板、纸制品进口情况
单位:万吨
品 种 |
2014年
进口量 |
2015年
进口量 |
同比
(%) |
一、纸浆 |
1797 |
1984 |
10.41 |
二、废纸 |
2752 |
2928 |
6.40 |
三、纸及纸板 |
282 |
287 |
1.77 |
1.新闻纸 |
5 |
6 |
20.00 |
2.未涂布印刷书写纸 |
31 |
37 |
19.35 |
3.涂布印刷纸 |
34 |
34 |
0.00 |
其中:铜版纸 |
26 |
26 |
0.00 |
4.包装用纸 |
20 |
21 |
5.00 |
5.箱纸板 |
86 |
84 |
-2.33 |
6.白纸板 |
64 |
61 |
-4.69 |
其中:涂布白纸板 |
64 |
60 |
-6.25 |
7.生活用纸 |
4 |
3 |
-25.00 |
8.瓦楞原纸 |
5 |
9 |
80.00 |
9.特种纸及纸板 |
27 |
26 |
-3.70 |
10.其他纸及纸板 |
6 |
6 |
0.00 |
四、纸制品 |
13 |
12 |
-7.69 |
总 计 |
4844 |
5211 |
7.58 |
注:数据来源于海关总署
2015年中国纸浆、废纸、纸及纸板、纸制品出口情况
单位:万吨
品 种 |
2014年
出口量 |
2015年
出口量 |
同比
(%) |
一、纸浆 |
9.75 |
10.20 |
4.62 |
二、废纸 |
0.07 |
0.07 |
0.00 |
三、纸及纸板 |
681 |
645 |
-5.29 |
1.新闻纸 |
9 |
2 |
-77.78 |
2.未涂布印刷书写纸 |
117 |
102 |
-12.82 |
3.涂布印刷纸 |
184 |
162 |
-11.96 |
其中:铜版纸 |
124 |
110 |
-11.29 |
4.包装用纸 |
5 |
5 |
0.00 |
5.箱纸板 |
26 |
32 |
23.08 |
6.白纸板 |
158 |
162 |
2.53 |
其中:涂布白纸板 |
158 |
162 |
2.53 |
7.生活用纸 |
75 |
71 |
-5.33 |
8.瓦楞原纸 |
8 |
6 |
-25.00 |
9.特种纸及纸板 |
72 |
74 |
2.78 |
10.其他纸及纸板 |
27 |
29 |
7.41 |
四、纸制品 |
276 |
284 |
2.90 |
总 计 |
966.82 |
939.27 |
-2.85 |
注:数据来源于海关总署
(三)纸及纸板各品种进出口量比重
(四)纸及纸板主要产品2006~2015年进出口情况
1、新闻纸:2015年进口量大于出口量,净进口量4万吨。
2、未涂布印刷书写纸:2015年出口量大于进口量,净出口量65万吨。
3、涂布印刷纸:2015年出口量大于进口量,净出口量128万吨。
其中:铜版纸:2015年出口量大于进口量,净出口量84万吨。
4、生活用纸:2015年出口量大于进口量,净出口量68万吨。
5、包装用纸:2015年进口量大于出口量,净进口量16万吨。
6、白纸板:2015年出口量大于进口量,净出口量101万吨。
其中:涂布白纸板:2015年出口量大于进口量,净出口量102万吨。
7、箱纸板:2015年进口量大于出口量,净进口量52万吨。
8、瓦楞原纸:2015年进口量大于出口量,净进口量3万吨。
9、特种纸及纸板:2015年出口量大于进口量,净出口量48万吨。
(五)纸制品进出口情况
1、2015年纸制品进口量12万吨,较上年减少1万吨,同比增长-8%(见图36)。
2、2015年纸制品出口量284万吨,较上年增加8万吨,同比增长3%(见图37)。
根据中国造纸协会调查资料,2015年我国东部地区11个省(区、市),纸及纸板产量占全国纸及纸板产量比例为75.0%,与上年持平;中部地区8个省(区)比例占16.3%,比上年提高0.5个百分点;西部地区12个省(区、市)比例占8.7%,比上年降低0.5个百分点。
表6 2015年纸及纸板生产量区域布局变化
|
2014年 |
2015年 |
产量
(万吨) |
比例
(%) |
产量
(万吨) |
比例
(%) |
纸及纸板产量 |
10470 |
100 |
10710 |
100 |
其中:东部地区 |
7855 |
75.0 |
8035 |
75.0 |
其中:中部地区 |
1652 |
15.8 |
1750 |
16.3 |
其中:西部地区 |
963 |
9.2 |
925 |
8.7 |
注:据中国造纸协会调查资料
2015年广东、山东、浙江、江苏、福建、河南、湖南、河北、重庆、安徽、天津、湖北、广西、四川、江西和海南16个省(区、市)纸及纸板产量超过100万吨,产量合计10226万吨,占全国纸及纸板总产量的95.48%(见表7、图39)。
2015年纸及纸板产量100万吨以上的省(区、市)
单位:万吨
产量
省(区、市) |
2014年 |
2015年 |
较上年增长(%) |
广东省 |
1,760 |
1,820 |
3.41 |
山东省 |
1,750 |
1,780 |
1.71 |
浙江省 |
1,590 |
1,650 |
3.77 |
江苏省 |
1,280 |
1,305 |
1.95 |
福建省 |
650 |
665 |
2.31 |
河南省 |
630 |
600 |
-4.76 |
湖南省 |
300 |
320 |
6.67 |
河北省 |
320 |
305 |
-4.69 |
重庆市 |
300 |
290 |
-3.33 |
安徽省 |
230 |
265 |
15.22 |
天津市 |
235 |
235 |
0.00 |
广西 |
240 |
230 |
-4.17 |
湖北省 |
200 |
230 |
15.00 |
四川省 |
210 |
190 |
-9.52 |
江西省 |
145 |
173 |
19.31 |
海南省 |
155 |
168 |
8.39 |
合 计 |
9,995 |
10,226 |
2.31 |
注:中国造纸协会调查资料
根据环境保护部统计,2014年造纸和纸制品业(统计企业4664家,比上年减少192家)用水总量为119.65亿吨,其中新鲜水量为33.55亿吨,占工业总耗新鲜水量386.34亿吨的8.68%;重复用水量为86.10亿吨,水重复利用率为71.96%,与上年基本持平。万元工业产值(现价)新鲜水用量为46.2吨,比上年减少2.7吨,降低5.5%。废水排放量为27.55亿吨,占全国工业废水总排放量186.96亿吨的14.7%。排放废水中化学需氧量(COD)为47.8万吨,比上年53.3万吨减少5.5万吨,减少10.3%,占全国工业COD总排放量274.6万吨的17.4%,比上年减少1.3个百分点。万元工业产值(现价)化学需氧量(COD)排放强度为6.6千克,比上年降低13.2%。排放废水中氨氮为1.6万吨,占全国工业氨氮总排放量21.0万吨的7.6%,与上年基本持平。万元工业产值(现价)氨氮排放强度为0.22千克,比上年降低12%。造纸工业废水处理设施年运行费用为56.9亿元,比上年减少1亿元。
2014年,造纸和纸制品业二氧化硫排放量41.2万吨,比上年减少3.7万吨,降低8.2%;氮氧化物排放量19.4万吨,与上年基本持平;烟(粉)尘排放量14.2万吨,比上年降低4.7%。废气治理设施年运行费用17.3亿元,比上年提高6.1%。
结 语:
2015年我国造纸工业在经济下行压力加大,市场信心趋弱,部分产品竞争较为激烈,企业盈利空间收窄的情况下,企业生产运行的困难增多,行业尚未完全走出困境。但在全行业的共同努力下,克服了多重困难,通过加大结构调整力度,挖掘潜力,节能降耗,降低成本,积极适应市场需求变化,注重发展质量和效益,实现了生产运营基本平稳,产销基本平衡,保持造纸产业平稳发展。
附表:2015年重点造纸企业产量前30名企业
|
序号 |
单位名称 |
产量(万吨) |
2014年 |
2015年 |
同比
% |
1. |
玖龙纸业(控股)有限公司 |
1226.00 |
1263.00 |
3.02 |
2. |
理文造纸有限公司 |
500.45 |
519.45 |
3.80 |
3. |
山东晨鸣纸业集团股份有限公司 |
426.40 |
418.00 |
-1.97 |
4. |
山东太阳控股集团有限公司 |
315.00 |
313.88 |
-0.36 |
5. |
华泰集团有限公司 |
315.50 |
307.98 |
-2.38 |
6. |
安徽山鹰纸业股份有限公司 |
242.00 |
294.00 |
21.49 |
7. |
福建联盛纸业 |
200.29 |
232.00 |
15.83 |
8. |
金东纸业(江苏)股份有限公司 |
194.50 |
203.38 |
4.57 |
9. |
宁波中华纸业有限公司(含宁波亚洲浆纸业有限公司) |
183.04 |
199.31 |
8.89 |
10. |
中国纸业投资有限公司 |
178.00 |
176.00 |
-1.12 |
11. |
江苏荣成环保科技股份有限公司 |
161.15 |
160.83 |
-0.20 |
12. |
东莞建晖纸业有限公司 |
138.36 |
135.43 |
-2.12 |
13. |
金红叶纸业集团有限公司 |
106.87 |
123.66 |
15.71 |
14. |
浙江景兴纸业股份有限公司 |
106.24 |
123.11 |
15.88 |
15. |
山东世纪阳光纸业集团有限公司 |
108.80 |
113.79 |
4.59 |
16. |
海南金海浆纸业有限公司 |
106.95 |
107.69 |
0.69 |
17. |
山东博汇纸业股份有限公司 |
105.80 |
106.00 |
0.19 |
18. |
浙江永正控股有限公司 |
101.98 |
105.59 |
3.54 |
19. |
芬欧汇川(中国)有限公司 |
88.00 |
89.50 |
1.70 |
20. |
东莞金洲纸业有限公司 |
78.70 |
85.27 |
8.35 |
21. |
山东泉林纸业有限责任公司 |
75.53 |
77.37 |
2.44 |
22. |
新乡新亚纸业集团股份有限公司 |
69.84 |
68.59 |
-1.79 |
23. |
金华盛纸业(苏州工业园区)有限公司 |
64.30 |
62.80 |
-2.33 |
24. |
大河纸业有限公司 |
61.00 |
62.00 |
1.64 |
25. |
山东华金集团有限公司 |
59.43 |
60.89 |
2.46 |
26. |
漯河银鸽实业集团有限公司 |
74.39 |
58.41 |
-21.48 |
27. |
山东贵和显星纸业有限公司 |
61.96 |
55.83 |
-9.89 |
28. |
枣庄华润纸业有限公司 |
38.20 |
53.64 |
40.42 |
29. |
广州造纸集团有限公司 |
55.00 |
53.50 |
-2.73 |
30. |
亚太森博(广东)纸业有限公司 |
46.10 |
49.20 |
6.72 |
注:按已收集到的数据排列
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